竞天公诚助中梁控股成功发行境外美元债券

中梁控股集团有限公司（“中梁控股”，股票代码：02772.HK）于9月26日在香港成功发行3年期3亿美元优先票据；于10月10日在香港成功发行额外3年期1亿美元优先票据，发行人主体信用评级为穆迪B2、惠誉B+，本次债券票面利率11.5%。中梁控股是一家快速发展的大型综合房地产开发商，根植于长三角经济区，布局全国，分别于及被中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心评为中国房地产开发企业前25强及前20强。截至3月31日，中梁控股的物业项目已分布于中国五个核心经济区域（即长三角经济区、中西部经济区、环渤海经济圈、海峡西岸经济区及珠三角经济区），覆盖23个省市的124个城市，拥有由353个项目组成的产品组合，土地储备量约达3890万平方米。

竞天公诚律师团队作为承销商中国法律顾问，为本次债券发行项目提供全程法律服务，包括中国法律尽调、出具中国法律意见书、就项目交易文件涉及中国法律的部分提供相关意见、参加项目会议讨论等。此前，竞天公诚曾作为保荐人中国法律顾问，为中梁控股在香港联交所主板完成首次公开发行并上市提供全方位法律服务。

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