7月20日，携程旅行网 Group Limited（NASDAQ: TCOM）（以下简称“携程”）完成了总额为5亿美元2027年到期的可交换债券发行，本次发行是美国中概股历史上第一单可交换债券项目。
携程是中国领先的综合性旅行服务公司，于在线旅行服务市场居领先地位，连续4年被评为中国第一旅游集团，目前是全球市值第二的在线旅行服务公司。携程成功整合了高科技产业与传统旅行业，向超过3亿会员提供集无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游资讯在内的全方位旅行服务，被誉为互联网和传统旅游无缝结合的典范。
本次发行由摩根大通和摩根士丹利担任承销商，携程作为债券发行人，债券可转换为携程持有的Huazhu Group Limited（NASDAQ: HTHT）部分股票。此类以公司高流动性证券资产为基础的可交换债券，是美国中概股历史第一单。本次发债处于全球疫情对于旅游行业带来巨大冲击的背景下，然而本次发债一经推出便得到了投资者的超额认购，这充分说明了资本市场对携程、华住代表的中国旅游酒店业远景的看好。
竞天公诚律师团队作为本次公开发行的承销商中国律师，全程配合项目进展并为本次公开发行提供了全流程法律服务。竞天公诚亦作为承销商中国律师连续多年参与了携程境外发行各类债券及美国存托股票项目，并全程提供专业法律服务。
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