竞天公诚助上港集团成功发行境外美元债券

上海国际港务(集团)股份有限公司（“上港集团”， 股票代码：600018.SH）双期限境外高级美元债券已于7月6日成功定价。

上港集团是上海港公共码头运营商，10月26日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业。上港集团主营业务分四大板块，即：集装箱码头业务、散杂货码头业务、港口物流业务和港口服务业务，目前已形成了包括码头装卸、仓储堆存、航运、陆运、代理等服务在内的港口物流产业链。

本次上港集团通过其全资子公司上港集团（香港）有限公司的全资子公司上港集团BVI发展2有限公司（Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited）为发行主体，于7月6日成功完成总额10亿美元双期限境外高等级债券的发行定价，共募集资金10亿美元（含3亿美元5年期债券及7亿美元期债券）。本次发行规模创上港集团美元债发行最大规模，峰值订单簿超过110亿美元超额11倍认购，在大幅修正价格指引后依然实现7倍超额认购，彰显出投资者对上港集团信用资质和债券价值的高度认可。5年期实现负35基点，期实现负7.5基点溢价，创以来中资同评级企业最高负溢价。公司利用当前历史低位的国债收益率实现了债券融资成本的大幅降低，两个批次发行收益率较去年9月分别收窄约90和50基点。本次交易5年期批次发行收益率创以来全球交通运输行业同年期美元债最低收益率。

竞天公诚律师团队连续参与上港集团近年来多次境外美元债券的发行，并再次作为承销商中国法律顾问，为本次上港集团双期限境外高级美元债券的发行提供了全流程法律服务。

声明 DISCLAIMER

竞天公诚律师事务所严格遵循对客户的信息保密义务，本文所涉客户及项目内容均取自已公开披露信息。

Jingtian & Gongcheng strictly complies with our duty of confidentiality. All information about our clients and transactions here is based on publicly available information.