来源:科创板名人赛
科创板IPO企业发行价格陆续出炉。继科创板第一股华兴源创发行价定为24.26元/股后,科创板第二股睿创微纳和第三股天准科技发行价也敲定了。
6月30日晚间,科创板第二股睿创微纳和第三股天准科技发布上市发行公告,睿创微纳的发行价确定为20元/股,天准科技本次发行价格为25.50元/股。睿创微纳、天准科技网上、网下申购时间均为7月2日。
●分别超募7.5亿元、2.3亿元
值得关注的是,如按照上述发行价格,睿创微纳和天准科技募资金额均将超过原计划募资规模,即俗称的“超募”。其中,睿创微纳原拟募资金额为4.5亿元,如发行成功,最终预计募资12亿元,超募7.5亿元。
天准科技预计本次募资总额为12.34亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为11.33亿元。其最初申报的拟融资金额为10亿元,这一募资金额同样超过原定规模。
●估值如何及各自核心竞争力?
根据上市发行公告,睿创微纳本次发行价格为20元/股,以发行前总股本计算,对应的市盈率为61.52倍,扣非市盈率为68.43倍。
公司所属行业为专用设备制造业,截至6月27日,中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为30.58倍。公司同行业可比公司高德红外和大立科技,按照6月27日的静态市盈率则分别达到139.66倍和113.75倍。
睿创微纳拟在科创板首次公开发行不超过6000万股,终战略配售数量为540万股,占发行总规模的9%。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4380万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.22%;网上初始发行数量为1080万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.78%。
天准科技本次发行价格为25.50元/股。以发行前总股本计算,对应市盈率为39.19倍,扣非市盈率为43.11倍。
公司所属行业为专用设备制造业,截至6月27日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.26倍。同行业公司中,精测电子、机器人、赛腾股份和先导智能按照6月27日股价的静态市盈率分别为50.66倍、67.07倍、44.88倍和36.12倍,平均为49.68倍。
天准科技首次公开发行不超过4840万股,本次发行最终战略配售数量为193.6万股,占发行总量的4%。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为3267万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1379.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。
据科创板研究院分析,睿创微纳是国内非制冷红外热成像领军企业之一,专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造,为客户提供性能卓越的红外热成像、非接触测温与MEMS传感技术解决方案。
睿创微纳此前披露的招股书显示,公司-度营业收入分别为6025万元、1.55亿元、3.84亿元,净利润分别为972万元、6435万元、1.25亿元。公司此次拟募集资金4.5亿元,投向三个项目,即非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目、红外热成像终端应用产品开发及产业化项目、睿创研究院建设项目。
据科创板研究院分析,天准科技致力于将机器视觉核心技术应用于工业领域,在机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱控技术等前沿科技领域皆有建树。天准科技-净利润为3163.59万元、5158.07万元和9447.33万元。按照此前招股书,本次上市,天准科技拟募资10亿元,主要用于机器视觉与智能制造装备建设、研发基地建设、补充流动资金等。
●供不应求:4000亿大于300亿
从供给来看,以初期约30家科创企业,每家筹资额10亿来测算,总筹资额约300亿元。从需求来看,截至6月26日已开户270万户,以每户10万元可投资额来估计,个人投资者的总投资额约为2500亿元,加上1000亿元CDR基金和最近发行的200亿科创基金,总计约4000亿元可用于科创板投资。
6月29日,在上海举行的“中国上市公司论坛”上,上交所副总经理刘逖表示,科创板开市初期供需可能不平衡的现象,我们应该正确看待初期的投机炒作现象。
●一起打新中一签能赚多少?
尽管科创板打新存在较高门槛,但科创新股上市后的前5个交易日不设限制,而在此后的每日涨跌幅限制为20%,限制均较主板和中小板、创业板要小。科创板第一股华兴源创申购时,网上发行有效申购户数为275.63万户,有效申购股数为191.54亿股,几乎全员参与,预计下周两只股票同日打新也将受到投资者追捧。
具体来看,睿创微纳股票代码为688002,申购代码为787002,网上申购数量上限为10500股,顶格申购需要沪市市值10.5万元。天准科技股票代码为688003,申购代码为787003,网上申购数量上限为13500股,顶格申购需要沪市市值13.5万元。两家公司股票申购日期均在7月2日,中签缴款日均为7月4日。
如果中一签预计收益会有多少?按照睿创微纳发行价20元/股计算,中一签500股,对应市值为10000元。若开盘后上涨30%、50%、100%,分别对应盈利为3000元、5000元、10000元。
按照天准科技发行价25.5/股计算,中一签500股,对应市值为12750元。若开盘后上涨30%、50%、100%,分别对应盈利为3825元、6375元、12750元。
需注意的是,前5个交易日虽然没有涨跌幅限制,但上交所日前发布了《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》的通知,在涨幅达到30%、60%两个档位后,将会被采取临时停牌的措施。
●打新日历
此外,下周除了睿创微纳和天准科技同日打新外,杭可科技也将于下周三申购。另一家科创板公司澜起科技将于7月8日申购。
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