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★关键词：指数分析，行业分析，后市研判
周一，沪深两市板块和指数强烈分化，沪指低开后冲高回落，收跌2点。深成指全天维持红盘震荡，收涨0.29%。创业板延续强势收涨1%。板块上，半导体大涨4%，证券冲高回落，收涨2.77%。但家电、食品饮料、旅游等消费板块逆市下跌。资金面，两市成交8286亿，单日成交突破8000亿关口。北向资金早盘单边流入，午后小幅回落，全天净买入21.82亿元，为连续3日净买入。其中，沪股通净买入12.76亿元，深股通净买入9.07亿元。情绪面，两市1930个股下跌，1738只个股上涨。跌停27只，涨停64只。跌停主要集中在ST板块，超市百货跌停数较多。高频指标继续看涨上证50指数（6月16日开始看涨）高频指标继续看涨沪深300指数（6月16日开始看涨）高频指标继续看涨创业板指数（6月9日开始看涨）
MACD为负占比排名前五的行业是：餐饮，机场，航空运输，酒店和园区开发。前17个行业MACD为负占比超过50%，环比减少5个。对指数负面影响较大的行业还有：旅游，汽车整车，保险，饮料，汽车零部件，玻璃，稀有金属，银行，半导体，农产品加工，燃气，仪器仪表，文化传媒，化学纤维，白色家电等。对比前一交易日，绿柱连续5日小幅萎缩。金融中的保险、银行仍在绿榜，下跌趋势比例在50%左右。科技板块大幅改善，半导体行业下跌比例萎缩到50%以下。大消费中的饮料、汽车、家电等相对弱势。
MACD为正占比排名前五的行业是：林业，石油开采，地面兵装，通信运营和钢铁。前4个行业MACD为正占比达到100%，环比增加2个。对指数正面影响较大的行业还有：医药商业，证券，煤炭，医疗器械，中药，生物制品，计算机设备，计算机应用，化学制药，通信设备，互联网传媒，包装印刷，港口，元件，多元金融，水泥，石油化工，高低压设备，电力，电子制造，环保工程等。对比前一交易日，红柱连续5日小幅扩张。红榜中的行业结构大幅改善，金融、周期、科技均出现在红榜。证券板块大涨，在红榜排名第7。科技板块中的IT设备、软件、通信设备、元件上涨比例已经超过七成。周期类的煤炭、水泥、石油持续改善。
你是否闻到了牛市的味道？上周五创业板突破2月份高点，顶开了心理压力位。券商配合上证指数来到3000点关口。我在【周策略】中提到券商面临着较好的环境：1、在信用扩张的背景下，券商的融资成本下降。2、市场融资融券余额增加，行情回升使成交量放大。3、持续推进的资本市场改革有利于券商业绩提升。券商是资本市场上弹性最大的板块。熊市时，市场交投清淡，券商业绩下滑预期增强，可能形成估值与业绩双重下滑的戴维斯双杀。牛市时，指数与成交量同步上涨，券商业绩和估值将双重提升，这就会形成戴维斯双击。从近两个交易日来看，市场在憧憬牛市的味道，资金追逐预期差最大的券商。周一，光大、招商、申万、银河盘中涨停，光大封板，其他三个涨幅在5.8-8%不等。券商板块早盘最大涨幅达到6.15%，随后涨2.77%，收出了较长的上影线。板块成交量达到705亿，这更像是多头主力的试探，看中的是未来1-2个月的中期行情，甚至更久。证券板块指数收于1402点，这轮由业绩和情绪驱动的行情应该会推升板块到1500点左右，短期还有6.6%的空间。行业趋势分析大盘趋势向好，行业趋势连续5天改善。金融行业中保险、银行仍有一半左右的个股处于下跌趋势，从板块指数来看，处于低位区间震荡的底部。考虑到有一半的个股在上涨趋势，对指数的影响较为正面。证券板块中上涨趋势比例已经达到70%，量能同步放大，券商板块还有空间。科技行业大幅改善。前期持续弱势的半导体在绿榜中排名后撤，目前下跌趋势个股已经低于5成。IT设备、软件、通信设备、元件等科技行业上涨趋势比例超过70%。市场风格已经切换到成长板块。此消彼涨，消费板块相对弱势。饮料、汽车、家电等下跌趋势个股比例在45-55%之间。消费板块可能要到三季度末才会迎来业绩增长背景下的估值修复行情。波罗的海干散货指数（BDI）在上周五创6个多月以来新高，从最低点上涨了差不多4倍。指数走强主要原因是中国需求回暖，侧面印证中国现在是全球经济的发动机，周期类的煤炭、水泥、石油持续改善。周期类适合资金量大的投资者配置，钱少散户还是聚焦科技更刺激。策略早盘，前期持续调整的半导体板块大涨，券商回落并没有影响到半导体，午后甚至还在继续创日内高点。半导体代表着成长股，属于进攻属性。代表防御的食品饮料则震荡回落，收跌1%。这是防守向进攻的切换。上半年主力机构偏向防御，追求确定性，医药、食品饮料明显上涨。站在当下半年底，展望下半年，我们看到了更多积极的信号：1、中国经济重启，欧州疫情缓和。A股成为全球资本避风港，外资持续流入。2、中美在夏威夷会谈后，两国关系进入平静期。政治因素对资本市场的冲击减小，有利于市场风险偏好上升。3、上证指数修订编制规则，发布科创50指数，创业板注册制改革。一切都在暗示：官方想让指数上涨，涨起来才能更好的实行注册制。4、随着复工复产进行，上市公司有望迎来业绩反弹。从增速上看，如果下半年恢复正常，三、四季度有望形成正增长。到明年一、二季度因为今年疫情的低基数的原因，也会是正增长。也就是说，上市公司业绩将迎来连续四个季度正增长期。维持【周策略】中看好的方向：通信设备（中报可能超预期），智能穿戴（关注苹果产业链），5G应用（软件、传媒），券商（可能戴维斯双击）。今天就聊到这里，欢迎大家继续关注老铁。
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