[上市]名臣健康:首次公开发行股票上市公告书

用品股份有限公司上市公告书

用品股份有限公司

MINGCHEN HEALTH Co.,Ltd.

（住所：汕头市澄海区莲南工业区）

首次公开发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室）

二零一七年十二月

用品股份有限公司上市公告书

特别提示

本公司股票将于

12月

18日在深圳证券交易所中小板上市。本公司

提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期

切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行

股票招股说明书中的相同。

用品股份有限公司上市公告书

第一节重要声明与提示

用品股份有限公司（以下简称 “”、“发行人”、“公司”或“本

公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别

和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不

表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅刊载于巨潮资讯网（网址）的本公司招股说明书全文。

本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行

的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及说明如下：

一、股东关于发行上市后所持股份的流通限制和自愿锁定承诺

公司实际控制人陈勤发承诺：（一）自股票上市之日起 36个月内，

本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份，也不由名臣

健康回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年

内减持所持股票，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行价。名

臣健康上市后 6个月内股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上

市后 6个月期末（ 6月 18日）股票收盘价低于发行价，本人持有名臣健

康的股票锁定期限将自动延长 6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应

调整。（三）本人在担任董事、高级管理人员期间，每年转让

股份不超过本人直接或间接所持有股份总数的 25％。（四）在离职后半

年内不转让本人所直接或间接持有的股份。本人如在股票上市

交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直

接或间接持有的股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月

之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的名

臣健康股份。（五）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，

用品股份有限公司上市公告书

现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[]9号）、

《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》

等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（六）若用品股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）

如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：

1、在有关监

管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；

3、

有违法所得的，按相关法律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继

续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人

职务变更、离职等原因而失效。

公司股东许绍壁承诺：（一）自股票上市之日起

12个月内，本人不

转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份，也不由回

购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持

所持股票，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行价。

上市后

6个月内股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后

个月期末（

6月

18日）股票收盘价低于发行价，本人持有的股

票锁定期限将自动延长

6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。

（三）本人在担任董事、高级管理人员期间，每年转让股份不

超过本人直接或间接所持有股份总数的

25％。（四）在离职后半年内不

转让本人所直接或间接持有的股份。本人如在股票上市交易之

日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间

接持有的股份；如在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申

报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的

股份。（五）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根

据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[]9号）、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等

相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、

用品股份有限公司上市公告书

董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。

（六）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券

交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）如果本人违反上述承诺内容

的，本人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠

正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；

3、有违法所得的，按相关法

律法规处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；

5、根据届

时规定可以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而

失效。

公司股东陈木发承诺：（一）自股票上市之日起

36个月内，本人不

转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份，也不由回

购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持

所持股票，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行价。

上市后

6个月内股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后

个月期末（

6月

18日）股票收盘价低于发行价，本人持有的股

票锁定期限将自动延长

6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。

（三）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上

市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[]9号）、《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监

管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高

减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。（四）

若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中

遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。（五）如果本人违反上述承诺内容的，本

人将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、

给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；

3、有违法所得的，按相关法律法规

处理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；

5、根据届时规定

可以采取的其他措施。（六）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

公司股东、董事、副总经理兼财务总监彭小青，公司股东、董事、副总经理

用品股份有限公司上市公告书

林典希，公司股东、副总经理余建平，公司股东、董事会秘书陈东松承诺：（一）

自股票上市之日起

12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接

或间接持有的股份，也不由回购本人直接或间接持有的该部分

股份。（二）本人在前述锁定期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于名

臣健康首次公开发行股票时的发行价。上市后

6个月内股票连续

20个

交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后

6个月期末（

6月

18日）

股票收盘价低于发行价，本人持有的股票锁定期限将自动延长

6个月。

如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。（三）本人在担任董事、

高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人直接或间接所持有名臣健

康股份总数的

25％。（四）在离职后半年内不转让本人所直接或间接持有的名臣

健康股份。本人如在股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报

离职之日起十八个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；如在股票

上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二

个月内不转让本人直接或间接持有的股份。（五）为保护公司及其投资

者的权益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股

份的若干规定》（证监会公告[]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证

券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》的相关规定。（六）若用品股份有限公司

招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭

受损失的，将依法赔偿投资者损失。（七）如果本人违反上述承诺内容的，本人

将继续承担以下义务和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

2、给

投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处

理；4、如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；

5、根据届时规定可

以采取的其他措施。（八）上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

公司股东陈利鑫，公司股东张太军承诺：（一）自股票上市之日起

12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份，

也不由回购本人直接或间接持有的该部分股份。（二）本人在前述锁定

用品股份有限公司上市公告书

期满后两年内减持所持股票，减持价格将不低于首次公开发行股票时的

发行价。上市后

6个月内股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价

或者公司上市后

6个月期末（

6月

18日）股票收盘价低于发行价，本人

持有的股票锁定期限将自动延长

6个月。如遇除权、除息事项，上述发

行价作相应调整。（三）为保护公司及其投资者的权益，促进证券市场长远健康

发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[]9

号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施

细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本人将遵守中国证监会《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的

相关规定。（四）若用品股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损

失。（五）如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1、

在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2、给投资者造成直接损失的，依法赔

偿损失；3、有违法所得的，按相关法律法规处理；

4、如违反承诺后可以继续履

行的，将继续履行该承诺；

5、根据届时规定可以采取的其他措施。（六）上述承

诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。

公司股东汕头市锦煌投资有限公司及其法定代表人刘壮超承诺：（一）公司

股票在证券交易所上市，自工商变更完成后

36个月或发行人首次公开发行的股

票在证券交易所上市之日起

12个月内（以上述期限较迟届满者为准），本公司不

转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前本公司直接或间接持有

的股份，也不由发行人回购该等股份。（二）本公司在前述锁定期满后

两年内减持所持股票，减持价格将不低于首次公开发行股票时的发行

价。上市后

6个月内股票连续

20个交易日的收盘价均低于发行价或者

上市后

6个月期末（

6月

18日）股票收盘价低于发行价，本公司持有名

臣健康的股票锁定期限将自动延长

6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作

相应调整。（三）如果本公司违反上述承诺内容的，本公司将继续承担以下义务

和责任：1、在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

2、给投资者造成直接损失

的，依法赔偿损失；

3、有违法所得的，按相关法律法规处理；

4、如违反承诺后

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可以继续履行的，将继续履行该承诺；5、根据届时规定可以采取的其他措施。

（四）本公司作为用品股份有限公司股东，为保护公司及其投资者的权

益，促进证券市场长远健康发展，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若

干规定》（证监会公告[]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等相关监管要求，就所持股份减持事宜，本公

司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券

交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》的相关规定。（五）若招股说明书有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者

损失。

二、关于上市后三年内稳定股价的预案及承诺

为维护公众投资者的利益，公司及其实际控制人、董事及高级管理人员承诺，

如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况时，将启动

稳定股价的预案，具体如下：

（一）启动稳定股价措施的具体条件

1、预警条件：当公司股票连续 5个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%

时，在 10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务

指标、发展战略进行深入沟通；

2、启动条件：当公司股票连续 20个交易日的收盘价低于公司上一会计年度

末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东

权益合计数/年末公司股份总数，下同）情形时，将启动稳定股价措施，若因除

权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产

不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整；

3、停止条件：在上述第 2项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票

连续 20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施稳定股价措施。

上述第 2项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 2项的启动条

用品股份有限公司上市公告书

件，则再次启动稳定股价措施。

（二）稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成立时，公司将按下列顺序及时采取部分或

全部措施稳定公司股价：

1、由公司回购股票

公司在满足以下条件的情形履行上述回购义务：

（1）回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（2）回购价格不超过公司回购股份事项发生时上一会计年度末经审计的每

股净资产的价格。

（3）单次用于回购的资金金额不超过回购股份事项发生时上一年度经审计

的归属于母公司所有者净利润的

20%。

（4）公司在股票上市后三年内用于回购股票的资金总额不超过首次公开发

行新股所募集资金的总额。

公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起

10个交

易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方案，并提交股东大会审议。具体实

施方案将在公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大

会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、

证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。如果回购方案实施

前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。

若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包

括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日后开始计

算的连续

20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产

的情形），公司将继续按照上述稳定股价预案执行，但单一会计年度累计用于回

购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的

50%。超过

上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现

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需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

2、控股股东、实际控制人增持

控股股东、实际控制人将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股

价的措施，增持公司股份，至消除连续

20个交易日收盘价低于每股净资产的情

形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计

的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

控股股东、实际控制人在满足以下条件的情形履行上述增持义务：

（1）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（2）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。

（3）单次用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及

其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的

20%。

（4）累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人及

其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的

50%。

（5）公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施，或者公司已采取回购

公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度

继续出现需启动稳定股价措施的情形时，控股股东、实际控制人将继续按照上述

原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定

股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。

控股股东、实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成

立之日起

10个交易日内向公司提交增持计划并公告。控股股东、实际控制人将

在公司公告的

10个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后

10个交易日内其股价已经

不满足启动稳定公司股价措施的条件的，或者继续增持股票将导致公司不满足法

定上市条件时，或者继续增持股票将导致将迫使公司控股股东、实际控制人履行

用品股份有限公司上市公告书

要约收购义务，控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。

3、董事、高级管理人员增持

公司董事、高级管理人员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司

股价的措施，增持公司股份，至消除连续

20个交易日收盘价低于每股净资产的

情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审

计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整。

董事、高级管理人员在满足以下条件的情形履行上述增持义务：

（1）增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

（2）增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。

（3）单次用于增持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司

领取税后薪酬及津贴总和的

20%。

（4）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税

后薪酬及津贴总和的

50%。

（5）如公司已采取回购公众股措施且控股股东、实际控制人已采取增持股

份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末经审计的每股净资产。

超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度

继续出现需启动稳定股价措施的情形时，董事、高级管理人员将继续按照上述原

则执行稳定股价预案。

董事、高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立

之日起

10个交易日内向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公

司公告的

10个交易日后，按照增持计划开始实施买入公司股份的计划。

如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后

10个交易日内其股价已经不

满足启动稳定公司股价措施的条件的，董事、高级管理人员可不再实施上述增持

公司股份的计划。

用品股份有限公司上市公告书

三、关于招股说明书信息披露的承诺

（一）公司关于招股说明书信息披露的承诺

本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

如果公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是

否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，若本公司已公开发行股份但

未上市，自相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 60个工作日内，本

公司将依法按照发行价加计银行同期存款利息回购本次公开发行的全部新股；若

本公司已公开发行股份并上市，自相关部门依法对上述事实作出认定或处罚决定

后 60个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格以发

行价和二级市场价格孰高为准。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对公司因违反上

述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规

定。

（二）公司控股股东、实际控制人关于招股说明书信息披露的承

诺

控股股东、实际控制人陈勤发承诺：本次发行并上市的招股说明书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连

带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人

是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在中国证监会对上

述事项做出有法律效力的认定后 60日内启动依法购回发行人首次公开发行股票

时本人公开发售股份的工作，督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并

用品股份有限公司上市公告书

在前述期限内启动依法购回本人已转让的原限售股份工作。购回价格以发行人股

票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票

交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作

相应调整。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

若本人违反上述承诺，则将在违反上述承诺发生之日起

5个工作日内，停止

在发行人处获得股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按

上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上

述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规

定。

（三）公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书信息披露

的承诺

公司董事、监事、高级管理人员承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连

带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在中国证券监督管

理委员会对上述事项做出有法律效力的认定后

60日内依法赔偿投资者损失。

如果本人未能履行上述承诺，将停止在公司处领取薪酬或津贴，直至本人按

上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本人因违反上

述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规

定。

用品股份有限公司上市公告书

（四）中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

保荐机构（主承销商）股份有限公司承诺：本保荐机构严格履行法

定职责，遵守业务规则和行业规范，对发行人的申请文件和信息披露资料进行审

慎核查，督导发行人规范运行，对其他中介机构出具的专业意见进行核查，对发

行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断，确保发行人

的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。若本保荐机

构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并

上市的审计、验资机构，现承诺如下：如正中珠江在本次发行工作期间未勤勉尽

责，导致正中珠江所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、

误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，并造成投资者直接经济损失的，在

该等违法事实被中国证监会等证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门

认定后，正中珠江将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原

则，与发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可计算的经济损失，选择

与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔

偿。正中珠江保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，

并对此承担责任。

发行人律师北京市君泽君律师事务所承诺：若相关监管部门认定本所在为名

臣健康在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并上市项目中制作、出具的文

件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，本

所将依生效法律文书赔偿投资者损失。

四、关于公开发行前持有本公司

5%以上股份的股东减持意向的

承诺

对于本次公开发行股票前持有的公司股份，陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮

超、汕头市锦煌投资有限公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及

用品股份有限公司上市公告书

自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份（本次公

开发行股票中公开发售的股份除外）。

上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上

述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如

发生实际控制人陈勤发需向投资者进行赔偿的情形，该等股东将全额承担赔偿责

任。

陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮超、汕头市锦煌投资有限公司保证减持时遵

守中国证券监督管理委员会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三

个交易日公告。

如未履行上述承诺出售股票，陈勤发、陈木发、许绍壁、刘壮超、汕头市锦

煌投资有限公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴公司所有。

五、关于未能履行承诺的约束措施

为保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司、公司实际控制人、公司

董事、监事及高级管理人员出具的承诺约束措施：

1、及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

4、公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；其他责

任主体违反承诺所得收益将归属于公司，因此给公司或投资者造成损失的，将依

法对公司或投资者进行赔偿；

5、若本公司 /本人在相关承诺中已明确了约束措施的，以相关承诺中的约束

措施为准。

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司董事、

用品股份有限公司上市公告书

高级管理人员作出的承诺如下：

1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，亦不会

采用其他方式损害公司利益；

2、本人对自身日常的职务消费行为进行约束；

3、本人不会动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人将行使自身职权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与

公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩；

5、若未来公司拟实施股权激励计划，本人将行使自身职权以保障股权激励

计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。

用品股份有限公司上市公告书

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，

旨在向投资者提供有关首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【】2105号”文核准，本公司

公开发行股票不超过 2,036万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简

称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式。本次发行股票数量 2,036万股，本次发行全部为新股，无老股转

让。网下最终发行数量为 203.60万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行

1,832.40万股，占本次发行数量的 90%，发行价格为 12.56元/股。

经深圳证券交易所《关于用品股份有限公司人民币普通股股票上市

的通知》（深证上【】812号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深

圳证券交易所上市，股票简称“”，股票代码“002919”。本公司首次公

开发行的 2,036万股股票将于 12月 18日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件已在巨潮资讯网

披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述

内容。

二、股票上市基本信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间： 12月 18日

（三）股票简称：

（四）股票代码：002919

用品股份有限公司上市公告书

（五）首次公开发行后总股本：8,142.383万股

（六）首次公开发行新股股票增加的股份：公司公开发行的新股不超过

2,036

万股，占发行后公司总股本的比例不低于

25.00%，本次发行全部为新股发行，

原股东不公开发售股份；

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起

12个月内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行前股东对所持股份自愿

锁定的承诺请参见“第一节重要声明与提示

”。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：无。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的

2,036万

股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间（非交易日顺延）

序

号

股东姓名

持股数量

（万股）

持股比例可上市交易时间

首次公开发行前已发行股份：

1 陈勤发 4,017.20 49.34%

12月

18日

2 陈木发 574.00 7.05%

12月

18日

3 许绍壁 460.00 5.65%

12月

18日

4 彭小青 143.50 1.76%

12月

18日

5 林典希 143.50 1.76%

12月

18日

6 余建平 143.50 1.76%

12月

18日

7 陈东松 86.10 1.06%

12月

18日

8 陈利鑫 86.10 1.06%

12月

18日

9 张太军 86.10 1.06%

12月

18日

10 汕头市锦煌投资有限公司 366.38 4.50%

12月

18日

小计

6,106.38 75.00% -

首次公开发行的股份：

11 网上发行的股份 1,832.40 22.50%

12月

18日

12 网下配售的股份 203.60 2.50%

12月

18日

小计

2,036.00 25.00% -

合计

8,142.38 100.00% -

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（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

（十三）上市保荐机构：股份有限公司（以下简称“”

)。

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第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称用品股份有限公司

英文名称 Mingchen Health Co.,Ltd.

注册资本发行前：6,106.383万元；发行后： 8,142.383万元

法定代表人陈勤发

成立日期 1994年12月14日

股份公司设立

日期 4月29日

住所汕头市澄海区莲南工业区

经营范围

化妆品生产；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；生产

销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺

品，玩具，服装；印刷品印刷；销售：消毒产品，化工产品（危险化学品

除外），日用百货，五金配件；货物进出口、技术进出口。 (依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

研发、生产、销售健康护理用品，主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、

啫喱水及护肤品等。

所属行业日用化学产品制造业（C268）

邮政编码 515834

公司电话 0754-85115109

公司传真 0754-85115053

互联网地址

电子邮箱 stock@

董事会秘书陈东松

二、公司董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票的情况

本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份及在公司任职的情况如下

表所示：

序

号

姓名担任职务

发行前发行后

持股

方式

任期持股数

量（万

股）

持股比

例

持股数

量（万

股）

持股比

例

1 陈勤发

董事长、

总经理 4,017.20 65.79% 4,017.20 49.34%

直接

持有

.4.16-2

018.4.15

2 许绍壁副董事长 460.00 7.53% 460.00 5.65%直接

持有

.4.16-2

018.4.15

用品股份有限公司上市公告书

3 彭小青

董事、副

总经理兼

财务总监

143.50 2.35% 143.50 1.76%直接

持有

.4.16-2

018.4.15

4 林典希

董事、副

总经理 143.50 2.35% 143.50 1.76%

直接

持有

.4.16-2

018.4.15

5蔡建生独立董事 -----.12.04.04.15

6王佩清独立董事 -----.12.04.04.15

7钟晓明独立董事 -----.12.04.04.15

8张翀

监事会主

席

-----.4.16-2

018.4.15

9李喜东监事 -----.4.16-2

018.4.15

10余鑑晖监事 -----.4.16-2

018.4.15

11 余建平副总经理 143.50 2.35% 143.50 1.76%直接

持有

.4.16-2

018.4.15

12 陈东松

董事会秘

书 86.10 1.41% 86.10 1.06%直接

持有

.4.16-2

018.4.15

三、实际控制人情况

（一）实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署日，陈勤发直接持有公司 4,017.20万股份，占发行后

总股本的 49.34%，是公司的控股股东、实际控制人。公司成立以来，陈勤发一

直是公司控股股东、实际控制人，未发生变化。

（二）报告期内控股股东和实际控制人控制的企业情况

本次发行前，陈勤发直接持有公司 65.79%的股份，为公司控股股东、实际

控制人。

截至本上市公告书签署之日，除本公司及下属子公司以外，公司实际控制人

陈勤发控制的其他企业为裕康投资，具体情况如下：

公司名称经营范围关联关系

用品股份有限公司上市公告书

对工业、农业、业、交通运输业、仓储业、建筑业、旅

广东裕康投

资有限公司

游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告业、教育业、文化

艺术业、广播电影电视业、高新技术产业的投资；投资管理咨

询；计算机、电子产品、通讯设备及配件的设计、销售及售后

服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经

陈勤发持股

100%，并担

任执行董事

相关部门批准后方可开展经营活动）

四、本次上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行结束后上市前，公司股东总数为 43,677.00名，公司前十大股东持

有公司股份情况如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例（ %）

1 陈勤发 4,017.20 49.34%

2 陈木发 574.00 7.05%

3 许绍壁 460.00 5.65%

4 汕头市锦煌投资有限公司 366.38 4.50%

5 林典希 143.50 1.76%

6 彭小青 143.50 1.76%

7 余建平 143.50 1.76%

8 陈东松 86.10 1.06%

9 陈利鑫 86.10 1.06%

10 张太军 86.10 1.06%

合计 6,106.38 75.00%

用品股份有限公司上市公告书

第四节股票发行情况

一、本次发行情况

（一）首次公开发行股票数量：公司公开发行的新股不超过 2,036.00万股，

占发行后公司总股本的比例不低于 25.00%，本次发行全部为新股发行，原股东

不公开发售股份；

（二）每股发行价格：12.56元；

（三）发行市盈率：

摊薄前市盈率：17.24倍（每股收益按照度经审计的扣除非经常性损

益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

摊薄后市盈率：22.99倍（每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审

核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计

算）；

（四）发行方式及认购情况：

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价

发行相结合的方式。

本次网上发行数量为 1,832.40万股，有效申购股数为 79,490,544,000股，配

号总数为 158,981,088个，中签率为 0.0230517985%，有效申购倍数为 4,338.05632

倍；本次网上发行余股 46,797股，全部由主承销商包销。本次网下发行数量为

203.60万股，网下发行余股为 1,792股，全部由主承销商包销。

（五）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次公开发行募

集资金总额为人民币 25,572.16万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙）于 12月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，

并出具了广会验字[]G14011650498号《验资报告》。

（六）发行费用（各项费用均为不含税金额）：

用品股份有限公司上市公告书

序号项目金额（万元）

1 承销费用与保荐费用 2,800.00

2 审计费用与验资费用 386.79

3 律师费用 207.55

4 用于本次发行的信息披露费用 424.53

5 发行手续费及印刷费 62.76

合计

3,881.63

本次发行新股每股发行费用为

1.91元/股。（每股发行费用=发行费用总额÷

本次发行股本）

（七）募集资金总额

25,572.16万元；扣除发行费用后的净额

21,690.53万元；

（八）发行前每股净资产：4.82元/股（以截至

6月

30日经审计的

归属于母公司股东的净资产与发行前股本计算）；

（九）发行后每股净资产：6.28元/股（以截至

6月

30日经审计的

归属于母公司股东的净资产加上募集资金净额，除以发行后总股本计算）；

（十）发行后每股收益：0.5463元/股。（以最近一个会计年度

经审

计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总

股本摊薄计算）。

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第五节财务会计资料

一、公司报告期经营业绩及财务状况

公司 -度以及 1-6月的财务数据已经审计，广东正中珠

江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。上述财务

数据及相关内容已在招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层

讨论与分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明

书。

公司已在招股说明书“第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审

计截止日后的主要财务信息及经营状况”中披露了公司 1-9月的主要财

务信息及经营状况。公司 1-9月财务报告未经审计，但已经正中珠江审

阅并出具了广会专字[]G14011650488号《审阅报告》。请投资者注意投资风

险。公司上市后将不再另行披露第三季度报告，敬请投资者注意。

公司 1-9月财务报表已经公司董事会、监事会审议通过。公司董事、

监事、高级管理人员、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人已出

具专项声明，保证公司 1-9月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责

任。

二、公司

度业绩预测情况

截至本上市公告书签署日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、

产品价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影

响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的

发展状态，未出现重大的市场突变情形。

结合行业发展趋势及公司实际经营情况，公司预计度可实现营业收

入约为 59,612.09万元至 62,592.69万元，较上年的变动幅度为 0至 5%；归属于

母公司所有者净利润约为 4,740.90万元至 4,977.95万元，较上年同期的变动幅度

用品股份有限公司上市公告书

为

0至

5%；归属于母公司所有者净利润（扣除非经常性损益后）约为

4,448.29

万元至

4,670.70万元，较上年同期的变动幅度为

0至

5%。

前述财务数据不代表公司所做的盈利预测及承诺。若实际经营情况与公司的

初步预计发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露，请广大投资者谨慎

决策，注意投资风险。

用品股份有限公司上市公告书

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规

则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手

续。

二、本公司自

11月

29日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上

市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境（包括原材料采购价格和产

品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）未发

生重大变化；

3、本公司未订立对本公司的资产、负债、权益和经营成本产生重大影响的

重要合同;

4、本公司未发生重大关联交易，本公司资金不存在被关联方非经营性占用

等情况；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担任等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、本公司无其他应披露的重大事项。

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第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：股份有限公司

法定代表人：孙树明

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联系地址：广州市天河北路 183-187号大都会广场 19楼

保荐代表人：杨治安、汪柯

电话：020-87555888

传真：020-87553577

二、上市保荐机构推荐意见

保荐机构认为：符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关要

求，股票具备在深圳证券交易所上市的条件。同意担任名臣健

康本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并

承担相关保荐责任。

（以下无正文）

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