上市公司并购日报
-08-29
热点情报
深南股份（002417）收购铭诚科技30%股权
信息来源：公司公告 行业：互联网软件与服务
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司管理和业务发展需要，于8月27日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意公司使用自有资金人民币9,000万元收购自然人朱岳标、缪坤民、徐晶晶合计持有的广州铭诚计算机科技有限公司（公司控股子公司，公司持有其51%股权，以下简称“铭诚科技”）30%的股权并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有铭诚科技81%的股权。本次收购的目的在于更好的落实公司发展规划，提高公司经济效益，获得良好的财务回报，符合公司经营发展需求。铭诚科技经过多年的发展，逐步积累一批稳定客户资源，并于开始相继设立了北京分公司、江苏子公司、武汉分公司、长沙营销中心，进一步扩大区域布局，盈利能力持续增强。铭诚科技、分别实现净利润1,862.05万元、 3,019.63万元，经营业绩情况较好，公司收购其少数股东股权有利于提高公司的盈利能力，保障公司的可持续发展。
金正大（002470）收购农产品公司100%股权
信息来源：公司公告 行业：农产品
8月26日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》，公司同意控股子公司山东金丰公社果蔬有限公司（以下简称“果蔬公司”）与山东金丰公社农化服务有限公司（以下简称“农化公司”）签订《收购协议》，收购农化公司全资子公司山东金丰公社农产品经营有限公司（以下简称“农产品公司”）100%股权，收购协议签订生效后，农化公司不再持有农产品公司股权，果蔬公司持有农产品公司100%股权。收购农产品公司可以减少关联交易，有助于公司控股子公司金丰公社更好的在原有农业和土地资源、种植基地的基础上，依托县级金丰公社基地打通“基地+金丰服务+产地直销”的农产品一体化产业链服务，打造农产品品牌、打通农产品销售渠道，解决农产品产销对接不紧密、产品滞销等问题。
ST中天（600856）9.27%股权权益变动
信息来源：公司公告 行业：石油与天然气的储存和运输
本次权益变动为中原信托有限公司管理的信托计划拟通过执行司法裁定的方式取得长春中天能源股份有限公司126,622,951股股票（占上市公司总股本9.27%）的所有权。本次权益变动前，中原信托未直接或间接持有上市公司股份。因中原信托管理的“中原财富-成长434期-中天能源股权收益权投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下债务人中天资产违约，中原信托向山东省高级人民法院申请强制执行信托计划项下质押物即标的股票，山东省高级人民法院裁定拍卖标的股票，并在阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖标的股票。
腾龙股份（603158）收购天元奥特70%股权
信息来源：公司公告 行业：轮胎与橡胶
常州腾龙汽车零部件股份有限公司于8月27日与北京天元奥特橡塑有限公司（以下简称“天元奥特” 、“标的公司”）之股东刘志远、曲风兰、矫东平、沈义、郝群签署《股权收购框架协议》，拟以现金方式收购天元奥特70%的股权。北京天元奥特橡塑有限公司主营业务为汽车胶管的开发、生产和销售，本次收购完成后，有利于公司主营业务汽车空调管路与标的公司汽车胶管业务与产生协同效应，进一步延伸产业链，扩大客户资源和销售规模，从而增强公司的盈利能力和持续发展能力。本次股权收购事项如顺利实施，将对公司未来的生产经营产生积极影响。
东方明珠（600637）收购东方有线2%股权
信息来源：公司公告 行业：有线和卫星电视
8月27日，公司与上海市信息投资股份有限公司（以下简称“上海信投”）签订了《东方明珠新媒体股份有限公司与上海市信息投资股份有限公司关于东方有线网络有限公司之股权转让协议》，上海信投拟向公司转让其持有的东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）2%股权，股权的转让价格预估为人民币100,480,000元。本次收购完成后，东方有线作为公司控股子公司将积极参与广电5G建设，打造集融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、移动通讯运营、国家公共服务、绿色安全监管于一体的新型信息化基础网络，打造融合政用、民用、商用于一体的全产业链视听网络综合平台，使公司形成数字经济、智慧城市、智慧广电建设的核心承载网络，为推动我国广播电视和网络视听产业高质量发展助力。
顺丰控股（002352）收购杭州振泰100%股权
信息来源：公司公告 行业：其他多元金融服务
为进一步加速物流产业园战略布局，快速获取核心城市的稀缺物流场地资源，提升公司核心竞争力，8月26日，顺丰控股股份有限公司的全资下属公司深圳意丰科技有限公司与深圳明德丰泰投资有限公司签署了《关于杭州振泰资产管理有限公司之股权转让协议》，意丰科技以人民币15,060.72万元的交易对价收购丰泰投资持有的杭州振泰资产管理有限公司100%股权。本次交易完成后，公司将获取位于杭州的优质土地资源，未来可建设物流产业园，为公司内外部客户及地方产业提供全方位的仓储及物流服务。本次交易对手方丰泰投资是深圳明德控股发展有限公司的全资子公司，明德控股是公司的控股股东，本次交易对手方为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购控股股东下属公司100%股权暨关联交易的议案》。
东杰智能（300486）收购汇金教育21.875%股权
信息来源：公司公告 行业：教育服务
东杰智能拟以自有资金人民币350万元受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业（有限合伙）350万元的出资份额。本次受让完成后，公司持有汇金教育350万元的出资份额，成为合伙企业的有限合伙人之一。根据深交所《创业板股票上市规则》规定，交易对方为公司董事，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已于8月27日经公司第七届董事会第六次会议审议批准，关联董事蔺万焕先生回避表决。
林洋能源（601222）4.66%股权权益变动
信息来源：公司公告 行业：电气部件与设备
林洋能源于8月27日收到公司控股股东启东市华虹电子有限公司的一致行动人上海会逸企业管理有限公司的通知，上海会逸于8月27日将其持有的本公司81,900,000股无限售流通股通过协议和其他方式按投资比例转让给其股东陆永华先生（系本公司实际控制人及上海会逸实际控制人）和胡生先生（系公司子公司南京林洋电力科技有限公司董事长）。本次权益变动为公司控股股东的一致行动人与实际控制人之间进行的股份转让。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
华电国际（600027）收购武昌公司100%股权
信息来源：公司公告 行业：电力
于8月27日，华电国际电力股份有限公司之子公司华电湖北发电有限公司与中国华电集团有限公司签订股权转让协议。根据该股权转让协议，中国华电同意出售，湖北公司同意收购湖北华电武昌热电有限公司100%股权。本次收购完成后，武昌公司将成为本公司的子公司。
科伦药业（002422）收购上海科伦医药25%股权
信息来源：公司公告 行业：药品零售
为了更好地开拓上海市场，加强新药推广的力度，执行公司对上海科伦旭锋医药有限公司的战略决策，同意公司收购上海科伦医药自然人股东何静旭所持有的上海科伦医药25%股权，收购价格总额为500万人民币。收购完成后，公司将持有上海科伦医药95%股权。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。
鱼跃医疗（002223）吸收合并鱼跃器材100%股权
信息来源：公司公告 行业：医疗保健设备
江苏鱼跃医用器材有限公司（以下简称“鱼跃器材”）系江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为优化公司资产管理结构，减少管理层级与部门，提高资产运营效率，降低管理及交易成本，公司拟整合鱼跃器材相关资源，以公司为主体予以吸收合并。
黄河旋风（600172）股东权益变动 签署转让协议
信息来源：公司公告 行业：金属非金属
黄河集团与中原金象协商后，每股转让价格2.87元调整为2.88元每股，转让价款为人民币244,800,000元。
凯美特气（002549）11.8%股权权益变动 签署转让协议
信息来源：公司公告 行业：工业气体
结合浩讯科技实际情况，经三方协商一致，决定终止一次性转让交易，重新向深圳证券交易所申请分次转让上述两笔股份，分两次向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
华友钴业（603799）收购维斯通40%股权
信息来源：公司公告 行业：多元资本市场
8月27日，公司控股子公司华友国际矿业与华友控股香港签署了《股权购买协议》，公司拟通过华友国际矿业收购华友控股香港持有维斯通40%的股权，本次交易金额为1026.548万美元。本次公司控股子公司华友国际矿业通过收购维斯通公司40%股权从而间接参与印尼玮达贝能源的火力发电项目，将有力支撑公司印尼项目的整体布局，对于公司推进印尼镍资源开发、打造世界竞争力的新能源动力电池镍原料供应体系具有重要意义。
日照港（600017）控股股东日照港集团100%股权变动 签署转让协议
信息来源：公司公告 行业：海运
发布简式权益变动报告书。
通化金马（000766）49.54%股权权益变动 完成
信息来源：公司公告 行业：中药
8月28日，公司收到控股股东通知，上述协议转让事项的股份过户登记手续已办理完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
腾龙股份（603158）收购腾龙节能26.36%股权
信息来源：公司公告 行业：机动车零配件与设备
鉴于常州腾龙汽车节能科技有限公司(“腾龙节能”)之少数股东常州诺力节能科技中心(有限合伙)(“诺力节能”)因自身原因不再继续出资，公司董事会同意公司按零对价受让其尚未实缴出资的26.36%股权，受让完成后，公司持有腾龙节能86.36%的股权，少数股东诺力节能持有13.24%的股权。
*ST山水（600234）孙公司收购提达装饰100%股权
信息来源：公司公告 行业：建筑与工程
前海山水天鹄为公司全资子公司天龙恒顺贸易有限公司的全资子公司。根据上市公司发展规划，前海山水天鹄拟向深圳建业工程集团股份有限公司收购其持有的提达装饰100%股权，收购价格为45.39万元(提达装饰8月15日基准日的净资产)。 8月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于孙公司收购深圳提达装饰工程有限公司100%股权的议案》。本次收购股权不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次收购后公司将新增建筑装饰工程及建筑装饰设计等业务，同时提达装饰拟开展的部分业务与目前公司广告传媒业务中地产类广告及会展活动等业务也能起到互相促进的作用，符合公司目前实际情况，有利于提高公司的盈利能力和竞争能力。
联创电子（002036）10%股权权益变动 签署转让协议
信息来源：公司公告 行业：电子元件
公司近日接到控股股东金冠国际的通知，金冠国际和国金投资就上述股权转让事项于8月27日签署了《股份转让框架协议之补充协议》（以下简称“本协议”），金冠国际拟将其持有的71,529,144股（占总股本10%）转让给国金投资。
北信源（300352）收购美络克思10%股权
信息来源：公司公告 行业：互联网软件与服务
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)拟使用自有资金人民币2,000万元受让境内自然人黄春鹏持有北京美络克思科技有限公司(以下简称“美络克思”或“标的公司”)10%的股权。三方于8月27日签署了《股权转让协议》，本次股权转让完成后，公司持有标的公司10%股权，标的公司其它股东放弃本次股权转让优先认购权。本次受让股权事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易，有利于充分发挥其与公司在应用软件的技术开发和系统集成业务上的协同效应，有利于提升产品竞争力，增强市场拓展力度，促进公司业务发展。
华大基因（300676）收购南京华大共赢一号20.27%财产份额
信息来源：公司公告 行业：多领域控股
为了借助专业投资机构的优势资源，帮助深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“受让方”、“公司”）获取新的投资机会，整合产业链资源，进一步加快并深化公司的业务升级与战略布局，华大基因、共青城汉腾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城汉腾”、“转让方”）于8月27日在深圳市签署《南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）财产份额转让协议》，公司同意以自有资金人民币2,250万元（以下万元均代指人民币万元）受让共青城汉腾持有的南京华大共赢一号创业投资企业（有限合伙）（以下简称“南京华大共赢一号”、“标的企业”）20.27%的财产份额，即对应7,500万元的财产份额（对应实缴出资2,250万元及5,250万元的认缴出资额）。
扬农化工（600486）子公司收购南通宝叶100%股权 签署转让协议
信息来源：公司公告 行业：化肥与农用化工
更新财务数据。
中环装备（300140）转让启源领先40%股权
信息来源：公司公告 行业：基础化工
根据公司聚焦主业发展的战略规划，贯彻 “深化改革、结构调整、转型升级”精神，公司为进一步优化公司资源配置，确保发展质量及盈利能力，拟将持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）40%股权按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让，启源领先40%股权挂牌价格拟不低于2366.68万元。
吉宏股份（002803）转让西安超斯塔,香港百泽惠及NOVABEYOND三家公司100%股权
信息来源：公司公告 行业：互联网软件与服务
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）与自然人严露签订《股权转让合同》，约定龙域之星分别以人民币100万元、人民币67.5万元、人民币0元转让所持有西安超斯塔科技有限公司（以下简称“西安超斯塔”）、香港百泽惠科技有限公司（以下简称“香港百泽惠”）、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.全部100%的股权，转让价格合计人民币167.5万元，并于近日完成工商变更登记相关手续。本次交易有利于调整和优化公司的资产结构，对公司的主营业务、持续经营能力和财务状况不会产生不利影响。
万向钱潮（000559）转让广州惠达100%股权
信息来源：公司公告 行业：机动车零配件与设备
万向钱潮下属子公司万向通达股份公司将其全资子公司广州市惠达汽车零部件有限公司的100%股权对外转让给广州万东汽车零部件有限公司。以2月28日为基准日，按广州惠达的帐面净资产为股权转让价格确定的依据，经双方协商，通达股份持有的广州惠达100%股权转让价为3,700万元。本公司于8月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让下属公司广州惠达股权的议案》。本公司与广州万东无关联关系，本次股权转让不属于关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
三聚环保（300072）转让三聚绿源19.9765%股权 股东大会通过
信息来源：公司公告 行业：农产品
三聚环保第五次临时股东大会决议通过《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》。
中航高科（600862）转让江苏致豪100%股权 进行中
信息来源：公司公告 行业：房地产开发
8月27日，公司收到北交所《产权转让信息披露申请受理通知书》，北交所批准公开挂牌江苏致豪100%股权项目，挂牌底价为经备案确认的100,491.70万元，相关挂牌信息已在北交所官网公开披露。
中国铝业（601600）增资中国稀有稀土获其9.32%股权
信息来源：公司公告 行业：金属非金属
中国稀有稀土为公司控股股东中铝集团的控股子公司，中铝集团持有其52.96%的股权，公司持有其14.62%的股权。为盘活公司资产、实现发展共赢，公司以所持金属镓生产线相关资产及负债净额向中国稀有稀土进行增资，增资金额以该等资产及负债于评估基准日12月 31日经评估后价值确定，为人民币35,284.81万元（以最终经备案评估报告为准）。本次增资完成后，中国稀有稀土的注册资本将由人民币136,000万元增加至人民币152,675.09万元，公司对中国稀有稀土的持股比例将由目前的14.62%增加至23.94%。公司第七届董事会第二次会议审议批准了《关于公司拟以金属镓资产增资中国稀有稀土股份有限公司的议案》。本次交易有利于公司盘活非主业资产，增加投资收益。同时，金属镓资产注入中国稀有稀土后可借助其产业优势得到大力发展，有利于提升中国稀有稀土的盈利能力，从而使公司获得长期投资回报，实现资产增值。
金石东方（300434）增资领业医药暨引入外来投资者
信息来源：公司公告 行业：医疗保健技术
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”或“金石东方”）于近日与杭州领业医药科技有限公司（以下简称“领业医药”）、杭州火龙果投资管理有限公司（以下简称“火龙果”）、北京银河鼎发创业投资有限公司（以下简称“银河创投”）、深圳市磐通投资管理有限公司（以下简称“磐通投资”）、杭州市高科技投资有限公司（以下简称“杭州高投”）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医药技术开发有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司与高雅萍女士拟以现金出资方式，向领业医药合计投资26,000万元人民币认购领业医药新增注册资本520.6719万元。其中公司拟以人民币15,000万元出资认购领业医药新增注册资本300.3877万元，高雅萍女士拟以人民币11,000万元出资认购领业医药新增注册资本220.2842万元。增资后公司持有领业医药28.9575%股权，高雅萍女士持有领业医药21.2355%股权。公司于8月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，董事以9票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。作为本次的投资方之一，金石东方在并购亚洲制药后已经成功转型为双业驱动的上市公司，医药板块发展迅速。金石东方通过和领业医药深度合作，作为内部研发平台的延伸，提升上市公司医药综合研发实力，服务于后续的战略布局包括产品管线、研发能力、质量体系建立等。一方面领业团队技术能力突出、具有国际视野和资源，凭借其筛选全球药物、项目的敏锐眼光和价值判断能力，有助于上市公司医药板块开拓业务领域；一方面领业医药具有更专业、更有效、成本较低、风险可控的仿制药研发技术和中美两国药品注册申报经验，上市公司医药板块具有长期积累的销售渠道和品牌优势，合作双方有效互补，有利于未来发挥更好的相互促进和产业协同效应。
ST中天（600856）子公司引入战略投资者
信息来源：公司公告 行业：综合性石油天然气
森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）将以6亿元（人民币，下同）认购青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）增发股份32,000万股（每股1.875元），其中32,000万计入公司注册资本，其余计入资本公积。本协议已经公司第十届董事会第十二次董事会审议通过。公司因流动性危机面临多起诉讼，已陷入经营困难，本协议的签署，有利于公司借助森宇化工的资金优势，及时化解公司债务风险，从而缓解流动性紧张，使公司尽快摆脱困境。
天龙股份（603266）增资合肥桦锦获其11.4057%股权
信息来源：公司公告 行业：多领域控股
在确保公司日常经营资金需求，总体投资风险可控的前提下,为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司产业布局，宁波天龙电子股份有限公司于8月27日与华芯原创（青岛）投资管理有限公司签订《合肥桦锦股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合肥桦锦的目标募集规模为人民币28,506.84万元，其中公司拟以自有资金认缴出资人民币3,251.41万元，作为有限合伙人参与投资合肥桦锦，合肥桦锦将专项投资于京西重工(上海)有限公司。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第九次会议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
国泰集团（603977）收购太格时代69.83%的股权 证监会受理
信息来源：公司公告 行业：应用软件
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
商业城（600306）拟发股购买优依购100%股权 失败
信息来源：公司公告 行业：服装、服饰与奢侈品
自筹划本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方就本次交易事项进行了反复探讨和沟通。但由于股票二级市场价格波动等客观环境的变化，截至目前，交易各方仍未能就交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致。经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
华大基因（300676）参与投资松禾医健获其6000万份额
信息来源：公司公告 行业：多元资本市场
公司于8月27日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟参与投资产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金人民币6,000万元参与投资广州市松禾医健创业投资合伙企业（有限合伙）。公司本次拟投资该基金符合公司发展需要，有利于公司借助专业投资机构的专业优势和投资管理经验，完善公司在生物医药与健康产业领域的前瞻性战略布局，构建全产业链生态圈，有利于公司持续引领产业发展。投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，有望实现资本的增值收益。公司作为投资人，可通过分享投资回报增强公司的盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
中国动力（600482）拟定增收购多家公司股权 董事会预案
信息来源：公司公告 行业：工业机械
发布并购草案修订稿，更新本次交易价格及发布各标的审计及评估报告。
建研院（603183）定增收购中测行100.00%股权 证监会反馈意见回复
信息来源：证监会 行业：信息科技咨询与其它服务
发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)和关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复(修订稿)。鉴于本次重组的交易对方在建研院层面的一致行动关系认定发生变化，将本次交易对方冯国宝、丁整伟、吴庭翔认定为构成一致行动关系，本次交易完成后，其拟在上市公司持有的股份超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，冯国宝、丁整伟和吴庭翔为上市公司潜在关联方，但上市公司无关联董事和关联股东，不涉及回避表决。因此，本次交易构成关联交易。8月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。
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