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【投行】全球有史以来最大规模IPO:沙特阿美选择Lazard和Moelis来统筹协调

时间:2020-07-19 21:41:49

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【投行】全球有史以来最大规模IPO:沙特阿美选择Lazard和Moelis来统筹协调

沙特阿美(Saudi Aramco)据称选择Lazard、Moelis安排全球最大规模的IPO。

此前据报道,沙特阿美已正式向一些大型银行征集有关其IPO的建议书。消息人士说,需求建议书已在几天前发送给银行。另一位知情人士说,这项举措是推进IPO的重要一步,除非市场情况恶化,或者发生重大地缘政治事件才会导致进一步推迟。

沙特阿美IPO可能筹资1000亿美元左右。沙特希望能够以此吸引外国投资,促使该国产业多元化,从而实现经济转型。沙特阿美的IPO是这其中的重要一环。

沙特阿美早在就首次提出将在沙特以及一个国外的交易所上市,然而,这一计划在8月遭搁置。据外媒报道,是沙特国王亲自叫停计划,不过具体原因不明。

在IPO推迟后,今年6月沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表示,沙特政府仍致力于推动沙特阿美的IPO,并表示期待在或早些时候完成。

这家全球最大石油生产商在当地时间8月12日发布的财报显示,上半年净利润(Net income)达到469亿美元,息税前收入(EBIT)为925亿美元,自由现金流达380亿美元。

沙特阿美称,由于原油平均实现价格从69美元/桶下滑至66美元/桶及采购成本增加等原因,上半年净利润同比下降约12%。但这丝毫不妨碍该公司稳坐全球最赚钱企业的席位。

在财报发布当天的首次电话会议上,该公司首席财务官告知投资者已做好上市准备,但上市时间仍取决于其所有者沙特阿拉伯王国。近日有消息称,沙特政府受沙特阿美成功发行120亿美元债券的鼓舞,希望继续推进IPO,并在发行股票。

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