做一个安静的投资家
成功的投资家需要安静，这是很重要，安静能够让你始终理智的观察和处理问题。你可以安静的去阅读财务报表、安静的去阅读研发报告，安静的听音乐、安静的去户外摄影、安静的一个人发呆，时间久了就能培养出一种淡定的气质，这种气质能够让你临危不乱。
投资家也需要孤独，孤独能让你有更多的思考空间，能够让你坚守来自内心的那种意志，能够摆脱各种纷杂的噪音而独自宁静，孤独可以让你更加坚强。
投资，是少数人赚多数人的钱。这个是一个铁律，不可能被打破，那你就必须所言、所行和大众有所不同。安静和孤独就是你有别大众的心理素质，这个心理优势可以让你能够抵御住来自市场的各种诱惑，股价的涨涨跌跌，风起云涌的事件和消息。可以让你始终有持之以恒的耐心、毅力坚守你的选择，把一只具有投资价值的股票坚持到底。
一个成功的投资者，你需要找到这样的感觉，并且闭上眼睛就能看到图像：
闭上眼睛，看到资本市场是一片肥沃的土地，充满机遇和希望。在这片黑色的、肥沃的土地上，种下了财富、希望、幸福的种子。
宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营，就像阳光、雨露、施肥、浇水，增厚这片土壤的营养，并细心的呵护你在这片土地上，埋下的财富、希望、幸福的种子，让他在温室一样的环境中茁壮成长。
这个时候股价的下跌，你会感觉到是这颗种子在往下扎根，土壤越肥沃、增厚，种子往下扎的根越牢固，时间越长越具有爆发力。
宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营等等向好的信息，让这片土壤不断增厚、肥沃滋养着这颗种子，让她开始生根、发芽、破土而出，长成一棵参天的大树。
随着股价的上涨，你会感觉到这棵大树暴露在土壤之外的高度，已经远远超过埋在地下的根系的时候，你会预感到风险已经来临了，该是收割的时候了。这种景象实际上就是价值投资者的图像体验，从买入一只股票一直到卖出的全过程。
当然，也有辛苦几年颗粒无收的，遇到这种情况，就要及时换种子，这个种子坏了，如何判断种子坏掉了？这就需要企业基本面研究、k线逻辑分析等等手段来加以甄别，这就是为什么要关心行业、企业经营数据和信息，以及技术分析和k线逻辑分析的要点。
K线就像一个温度计，显微镜或者说X光线机，就是专门用来观察，测量深埋地下的种子生长情况，它发芽了吗？扎根了吗？成长了吗？茂盛了吗？
频繁换股就相当于你把一颗种子，不断地反复埋下去，又挖出来，不看季节，不看环境，自顾自的埋了挖，挖了埋，最后的结果只有一个，那就是这颗种子终于被你折腾死的那一刻，一切也就戛然而止。
成功投资要像一个种小麦的农民那样，在深秋季节，种下种子，让种子经过严冬的滋养，在春暖花开的时候破土而出，火热的夏季收获。
庄家操盘五步曲
在股市大盘向上的过程中，个股轮炒是一种常见的现象，如果把握得当，散户可以把一个牛市当成两个牛市来做，获利会非常丰厚。对于散户来说，发现庄家大牛股其 实并不是一件困难的事情。一般来讲，被庄家看中的股票通常是散户不太注意的股票，在低位横盘已久，每日成交量呈现为豆粒状，如同进入冬眠一样。但恰恰是这 类股票，一旦醒来，就会像火山爆发一样，爆发出大幅飘升行情。
1.目标价值以下低眼筹码阶段
所谓的目标价位也就是说散户在买 人股票时，已经给这一个股票定好了一个盈利目标价位，一旦股票的价格达到这一目标价位，散户便抛出股票。庄家坐庄必须吸筹，只有控制了足够的筹码，仓位达 到了一定比例，通常为10％-30％，庄家才能够操纵股价，才能有货用来洗盘、震仓。在这一阶段，庄家往往极耐心地、不动声色地收集低价位筹码，这部分筹 码是庄家的仓底货，是庄家未来产生利润的源泉，一般情况下庄家不会轻易抛出。这一阶段的每日成交量极少且变化不大，分布均匀。在吸筹阶段末期，成交量虽有 所放大，但并不很明显，股价呈现为不跌，或即使下跌也会很快被拉回，但上涨行情并不会立刻到来。因此，此阶段散户应观望为好，不要轻易杀人，以免资金冻结。
2.试盘眼货与震台打压并举阶段
庄家在低位吸足了筹码之后，在大幅拉升之前，不会轻举妄动，庄家一般先要派出小股侦察部 队试盘一番，将股价小幅拉升数日，看看市场眼风盘多不多、持股者心态如何。在各种条件都具备的市场环境中，庄家想要对某一支股票进行吸货操作时，一般先会 试盘，庄家试盘的目的是了解该股筹码的分布情况，以及市场对该股的关注程度（也就是所谓股性），看看该股是否已经有别的庄家潜伏在内，同时还可以吸进筹 码，用于日后正式吸货时打压股价。震仓是为了吓出意志不够坚决的跟风盘，庄家用少量的筹码打压股价，为日后的拉升降低成本。因此，打压震仓不可避免。在庄 家打压震仓的末期，散户的黄金建仓机会到来了。此时，成交量呈递减状况且比前几日急剧萎缩，表明持股者心态稳定，看好后市，普遍有惜售心理。因此，在打压 震仓末期，散户可趁K线为阴线、跌势最凶猛时进货，通常可买在下影线部分，从而抄得牛股大底。
3.洗盘阶段
庄家为了减轻在后继拉高中的抛盘压力，要对盘面的获利盘、套牢盘、止损盘进行清洗，同时抬高其他短线介人资金的成本，使抛盘压力降到最低程度， 以便达到顺利拉升的目的。洗盘阶段伴随着大幅拉升阶段同步进行，每当股价上一个台阶之后，庄家一般都会洗一洗盘，一则可以使前期持筹者下车，将筹码换手， 提高平均持仓成本，防止前期持筹者获利太多，中途抛货砸盘，使庄家付出太多的拉升成本；二则提高平均持仓成本对庄家在高位抛货离场也相当有利，不至于庄家 刚一出现抛货迹象，就把散户吓跑。洗盘时成交量是逐渐萎缩的，这说明市场中并没有大量的筹码暗中出逃，股价的波动幅度会越来越小，这表明庄家不愿意提供差 价给短线跟风盘去赚取利润，一般在洗盘过程中，30日移动平均线会呈上涨趋势。
4. 大幅控盘阶段
庄家为了吸引 散户追涨以减少拉升成本，一方面会利用传闻或舆论大力散布朦胧的利多消息，引起散户关注；另一方面会通过操纵股票价格，作出良好的技术形态，以吸引技术派 人士眼进，同时通过对敲的方法自买自卖造成放量向上突破态势。庄家的拉台加上散户的追涨，造成尾市抢盘，股价节节升高，步入主升期。一般拉升会分为以下几 个阶段。
（1）初级拉高：这一阶段初期的典型特征是成交量稳步放大，股价稳步攀升，K线平均线系统处于多头排列状态，或即将处于多头排列状态，阳线出现次数多于阴线出现次数。如果是大牛股则股价的收盘价一般在5日平均线之上，平均线托着股价以流线型向上延伸。
（2）中期拉高：这一阶段的典型特征是，伴随着一系列的洗盘之后，股价上涨幅度越来越大，上升角度越来越陡，成交量越放越大。若成交量呈递减状态，那么，庄家要么在高位横盘一个月左右慢慢出货，要么利用除权使股价绝对值下降，再拉高或横盘出货。
（3）末期拉高：当个股的交易温度炽热，成交量大得惊人之时，大幅拉升阶段也就快结束了，因为买盘的后续资金一旦用完，卖压就会倾泻而下。因此，散户在此阶段后期的交易策略是坚决不买进，如果持筹在手，则应时刻伺机出货。
5.抛货离场阶段
此阶段K线图上阴线出现次数增多，股价正在构筑头部，买盘虽仍旺盛，但已露疲弱之态，成交量连日放大，显示庄家已在派发离场。因此，此时果断出仓，就成为散户离场的最佳时机，而此阶段跟进者则将冒九死一生的风险，实属不智之举。
洗盘隐含的目的：
目的一，洗盘吸筹。在主力吸筹阶段，一些精明的投资者可能对主力的动向有所察觉而及时跟进，这是主力所不能容忍的，庄家只能让这些跟风短线客有小利可图，不允许他们在主力的费力拉升中坐享其成.因此必须通过洗盘，把短线客的筹码洗出来。
目的二，等待进攻信号。
目的三，夯实进攻根基。所谓横有多长，竖有多高，持续的横盘是在夯实进攻根基，以便在启动进攻之时，能实现既定的幅度。
机构操盘手较常采用的洗盘手法有六种：
1、打压洗盘。先行拉高之后实施反手打压，但一般在低位停留的时间(或天数)不会太长。
2、边拉边洗。在拉高过程中伴随着回档，我们称之为进三退一，将不坚定者震出。
3、大幅回落。一般发生在大势调整时，机构会顺势而为，借机低吸廉价筹码。投机股经常运用这种手法，或盘中机构已获利颇丰。
4、横盘筑平台。在拉升过程中突然停止做多，使缺乏耐心者出局，一般持续时间相对较长。
5、上下震荡。此手法较为常见，即维系一个波动区间，并让投资者摸不清庄家的炒作节奏。
6、消磨战法。这是洗盘最狠的一招，通常用上3-6个月甚至更久的时间来洗盘，让明知该股不错的投资者也只能望而却步，失去等待的耐心。
三种洗盘分时图形态：
1、“U”型洗盘
股价全天走出一种：高开——低走——高开的分时走势。盘口特征多为大单打穿关键价位，小单进行非密集式成交，大单呈现出挂而不交的盘口景象。
2、拱型洗盘
股价全天走出一种：低开——高走——再低收的分时走势。盘口特征多为小单位拉高、大单打低，打低的目的是为了吓出获利盘，上下买卖均呈小单景象。
3、“U”型+拱型洗盘
这实际上是指把两种洗盘基本形态结合起来运用，可以是“U”型+拱型;也可以是拱形+“U”型。其盘口特征与单纯“U”型和单纯拱形相似——但盘口往往多了一个特征，即大单挂而不交或交而不挂(空中成交)的现象。
庄股的筹码变化
一轮行情发展都是由成本转换开始的，又因成本转换而结束。什么是成本转换呢?形象地说，成本转换就是筹码搬家，是指持仓筹码由一个价位向另一个价位搬运的过程;它不仅仅是股价的转换，更重要的是持仓筹码数量的转换。
股票的走势在表象上体现了股价的变化，而其内在的本质却体现了持仓成本的转换。要理解这一点，就必须对一轮行情进行过程分析。
(一)吸筹阶段的筹码变化
吸筹阶段的主要任务是在低位大量买进股票。吸筹是否充分，庄家持仓量的多少对其做盘有着极为重要的意义：其一，持仓量决定了其利润量：筹码越多，利润实现量越大;其二，持仓量决定了其控盘程度：吸筹筹码越多，市场筹码越少，庄家对股票的控制能力越强。同时，在吸筹阶段也常伴随着洗盘过程，迫使上一轮行情高位套牢者不断地割肉出局，庄家才能在低位吸筹承接。如图3-9所示为建仓完毕后的筹码分布——单峰密集。
图3-9 建仓完成后筹码分布呈单峰密集
其实，庄家吸筹的过程就是一个筹码换手的过程;在这个过程中，庄家为买方，散户为卖方。只有在低位充分完成了筹码换手，吸筹阶段才会结束，发动上攻行情的条件才趋于成熟。庄家的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。如图3-10所示为庄家建仓完毕深度洗盘。
图3-10 庄家建仓完毕深度洗盘
(二)拉升阶段的筹码变化
拉升阶段的主要任务是使股价脱离庄家吸筹成本区，打开利润空间。在此过程中，庄家用部分筹码打压做盘，同时又承接抛压筹码，但其大部分筹码仍按兵不动地留在了吸筹区域，等待高位卖出。在拉升过程中，部分股民纷纷追涨，同时部分股民获利回吐;对于坐庄技巧较好的庄家，如有大势的配合，庄家只需点上一把火，拉升工作主要是由散户自行完成的;其间，庄家主要利用控盘能力调控拉升节奏。在拉升阶段，成交异常活跃，筹码加速转手，各价位的成本分布大小不一。如图3-11所示，庄家深度洗盘后快速拉高股价以脱离成本区。
图3-11 深度洗盘后快速拉升
图3-12 清洗浮筹，底仓仍在
如图3-12所示，脱离成本区后清洗浮筹码，底仓仍在。而经过大幅拉升后，筹码极其分散(见图3-13)。
图3-13 大幅拉升后筹码分散
(三)出货阶段的筹码变化
出货阶段的主要任务是卖出持仓筹码，实现坐庄利润。股价经拉升脱离成本区达到庄家的赢利区域，庄家高位出货的可能性不断增大;随着高位换手的充分，拉升前的低位筹码被上移至高位。而当低位筹码搬家工作完成之时，庄家出货工作也宣告完成;一轮下跌行情将随之降临。如图3-14所示，庄家高位震荡出货，底仓大部分出完。
图3-14 高位震荡出货
在一轮行情的流程中要充分重视两个概念：低位充分换手和高位充分换手。低位充分换手是吸筹阶段完成的标志;高位充分换手是派发阶段完成的标志。它们是拉升和派发的充分必要条件。所谓充分换手就是在一定的价格区域成交高度密集，使分散在各价位上的筹码充分集中在一个主要的价格区域。
总之，任何一轮行情都是由高位换手到低位换手，再由低位换手到高位换手;这种成本转换的过程不仅是利润实现的过程，也是割肉亏损的过程，从而形成了股票走势的全部历史。
有效地测定现阶段持仓成本的分布状况，是进行成本分析的关键所在。
散户想赚钱必须遵守的交易铁律
这些纪律是用一笔笔亏损的钱“买来的”。我很希望当年能有人提醒我，而不至于我付出高昂的学费。但是由于人性的原因，我相信就是别人跟我说了，我也不会全盘接受，有些东西不“断胳膊，断腿”无法体会。正如现在看本文的一些朋友。
注意：投资者经常不遵守的投资纪律有几个，第一是放弃右侧交易。右侧交易理论认为，不管上市公司多么具有投资价值，管理层如何不断推出利好政策，只要股市仍然处于下降通道之内，投资者就应该坚持只看不动，只有等到股市真的转强之后再进城买股。现在看来，如果投资者能够做到坚持右侧交易，就不会在股市下跌过程中的任何点位被套牢，目前仍然空仓等待，管他汇金增持银行股，还是蓝筹股具有巨大的投资价值，只要行情没有真正启动，就绝不抄底，坚持现金为王。右侧交易不仅以前管用，今后也仍然是投资者趋利避害的最佳手段。
第一原则，少交易原则。有了严格的交易纪律，就怕频繁的止损。我曾经苦口婆心的说过很多遍，十本交易书籍中会有八九本强调千千万万不能频繁交易。这点我都懒得再多说道理，我就说一句，谁再频繁的刺激你多交易你就问候他八辈祖宗就好了。请牢记“所有的机会都是陷阱，盈利不过是跨过陷阱后的奖励”。这点特别针对可以天天看盘的股民。
第二原则，可重仓原则。这一点有点“离经叛道”，很多人都听过“别把鸡蛋都放在一个篮子里”。这句话说的没有错，但要理解这句话的本质。分散风险，指的是不同的市场，或者不同的交易品种，比如可以由股票、期货、债券、存款、保险、甚至以后A股也会的期权交易构成。但绝不是买三支股票就算分散风险，即便不同行业，不同的趋势，不同流通盘，对于A股而言也是同一个“篮子”。并且从准确率来讲，仔细研判一支比研判多支的要好。加上老股民都知道的“去弱留强”，大家也都是集中往优秀的个股里跑，因此在有足够的选股能力，和严格纪律保护下，就可以重仓啦！对于大多数本金在10万左右及以下的散户，一次1/3仓位就挺好。按照之前“铁律”博文，即便以最高亏损3%离场，对于整体仓位而言仅损失了1%。我想大家应该都能接受。
第三原则，谨慎离场原则。很多时候即便是精挑细选的个股也不都会按照自己预计的上涨。那么“看不懂，拿不准”离场一半是最简单的方式。特别是针对爱纠结的散户，没什么道理可讲，不管是来“大姨妈”、还是来“大姨夫”，或者是跟谁吵架了。凡是心烦，持仓最好减半。有些朋友出于谨慎原因，可能会把初始仓位降低到1/5，然后根据情况再加1/5。这没问题，就是请注意“铁律”里的加仓法则，不要变成短线追高。
接下来讲的进场、离场标准是针对上涨趋势中顺势交易。在强势市场环境下，不建议做短线突破型买入，而是应该踏踏实实的做大趋势中的小折返。当一支个股出现典型的上涨格局，已经形成了两个高点，两个低点，建议在第三个低点择机介入。介入的标准就是连续调整后，第一根阳线的阳量大于前一根阴量，同时要求调整的阴量应该小于之前的阳量，同时最好也小于同价位调整时的阴量。
另外介绍下散户经常会犯错的操作方式
一：忽视大势看好个股。经常有经典案例说在大势不景气的时候有逆市走强的个股出现，并据此劝说投资者在大势不好的时候精选个股。但从长期来看，能够逆市上涨的个股不会超过1%，99%的股票都会跟随大势波动，投资者能够买到这1%个股的机会极低，投资者不能用经典案例来预测自己持股的未来，绝大多数好公司在弱势中也只能低调等待，等到行情好转，投资者完全有机会买到廉价的好股票，并不需要在股市下跌过程中和好股票谈恋爱。
二：是不舍得割肉。很多投资者都后悔过，“如果当时我能及早止损，现在也不至于套得这么深”。也有很多人介绍止损的技巧，不过本栏认为最正确的止损方法是：卖就是了。其实止损没有任何技巧，就是马上挂单以市价卖出。在股市待时间长了，投资者就能明白，所谓的等反弹后出局，往往等来两种结果，一是没等来反弹股价再下一城；二是股市反弹了，自己认为是反转出现，不再舍得卖出股票，结果反弹结束，自己仍然被套。
三：是卖出股票后总想买回。有些投资者在4500点果断止损，但是当股指跌破4000点的时候又因为手痒痒重新买回股票，结果导致损失惨重。大师说过，做对了的持仓要坚持到底。如果投资者买到一只牛股，最好不要轻易卖出；同样，卖出股票后股价不断下跌，投资者最好也不要着急买回，如果真的还看好这家公司的未来，不妨等待大势好转的时候再行买入。
最后就是犹豫耽误战机。犹豫买不买股票的时候不买，犹豫卖不卖股票的时候卖出。经常有投资者感慨，自己已经决定割肉了，但是犹豫犹豫就给耽误了。今后投资者如果出现犹豫的情况，最好还是能够当机立断，做出正确的决定。
记住，你是交易者，不是赌徒
炒股炒的是预期，但是盈利却要求交易者从自己的幻想里面跳出来，面对随机多变，混沌无序的市场，每一个交易者都处在一个弱势地位，每一个交易者都应该承认自己的局限性。
就最现实的意义来说，优秀的交易者都是现实主义者，业余的交易者则一直活在自己营造的牛市里，是的，他们认为市场每一天都有机会，每一天都是大牛市。
有些交易者觉得交易是一场仪式感的事业，有些交易者觉得交易是不入流的游戏，其实怎么看待不那么重要，重要的是既然想赚钱，那总该某清楚这个游戏的规则吧。
事实是，赔钱的交易者基本上都是把股市当成了人傻钱多就等自己来的地方，一点小的盈利就沾沾自喜甚至觉得自己仿佛就是投机的天才，一点小的亏损坚决不能接受，更大的亏损往往就开始了。
一念是佛，一念是魔，交易者自己表现的像个赌徒，那么股市就是赌场，你可以尽情释放自己的贪念，然后它把你的钱全部收走，交易者自己表现的象个博弈者，那么股市就是博弈场，只要你足够细微谨慎，它就会给你赚钱的机会。
越是赚钱的交易者往往越是告诉自己跟股市保持足够的距离，越是赔钱的交易者往往越是离市场越近，甚至是整天都沉迷其中，其实，赌徒也是这样，觉得自己每一把都会赢。
赌徒觉得自己每一把都会赢
每个交易者都想赚钱，尽管知道这些钱其实是来自别人的口袋，但是却很少有交易者深入的去思考：为什么自己会赚钱？该怎么样才能从别人口袋里赚到钱？别人为了赚走我的钱，他们在想些什么？
所谓交易的成熟，不是交易技术使用的炉火纯情，甚至是越是成熟的交易员对技术的依赖越少，天天把技术挂在嘴边的不是新手，就是分析师，技术可以学，但是怎么用只能靠自己悟。
说是交易成熟，更是一种心态上的成熟，欲望是赚钱的动力，但是过界了就变成了贪婪，人最是习惯于给自己找借口，实在找不出借口就归结于运气，运气确实是一个很好的借口，也是每一个交易者经常会遇到的，比如，电脑网络掉线，机会瞬间出现在起身去接杯水的功夫，但是我们可以陈述这样一个事实，有的交易者哪怕遇上了再好的运气也不会发财，有的交易者哪怕遇上了再坏的运气也不会破产，如果交易者把爆仓归结于坏运气，那只能说明问题还是出在交易自己身上。
股市之余赌场的区别，交易者应该想到，站在自己的角度来看，机会不是每天都有，而在赌徒的思维模式里面，下一把永远都有赢得机会，一个交易者也许用一年的时间就可以学会怎么靠谱的进场交易，但是却要花费五年，甚至更长的时间来学会怎么离场观望，不仅仅是市场走势方面的，还包括交易心理方面。
股市没有意外横财，交易的路途任重道远，祝好！
