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珠江航运运价指数周刊第34期
Pearl River Shipping Freight Index
Weekly Journal 34
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散货指数弱势震荡 集运指数上行乏力
09月14日-09月20日
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珠江航运综合运价指数PRFI
09月20日
广州航运交易所发布的珠江航运综合运价指数报收929.85点，较上个报价期下跌2.06点。本期珠江航运集装箱运价指数报收867.9点,较上期下跌0.53点；珠江航运散货指数报收1015.4点,较上期下跌4.18点。
图1 珠江航运运价指数
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珠江航运集装箱运价指数PCFI
09月20日
广州航运交易所发布的珠江航运集装箱运价指数报收867.9点,较上期下跌0.53点。内河内贸方面，本期南沙/黄埔/-东莞、南沙/黄埔/虎门-深圳西等航线运价下降5元/TEU；据了解，因砂石市场火爆，有船公司调整集装箱运力到散货运输，导致集运运力不足，本期南沙/黄埔/虎门-深圳西航线运价上涨30元/TEU；香港集装箱市场方面，有船公司小幅下调运价试探市场需求，为揽货作准备，本期南沙/黄埔-香港、中山-香港航线运价下跌5元/TEU；内河外贸集装箱市场方面，中山-南沙、佛山-深圳西、南沙/黄埔-深圳西、黄埔-南沙航线运价下跌5元/TEU。
图2 珠江航运集装箱运价指数
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珠江航运散货运价指数PBFI
09月20日
广州航运交易所发布的珠江航运散货运价指数报收1015.4点,较上期下跌4.18点。煤炭方面，9月进入煤炭淡季，加上国庆即将到来，本周煤炭市场需求整体较低，其中南沙-佛山、南沙-江门、珠海-佛山、珠海-贵港、虎门-佛山、黄埔-佛山、黄埔-贵港等航线运价下跌0.5-2元/吨。钢材方面，国内钢材市场跌势扩展，市场成交明显萎缩，运价顺势下滑，本周黄埔-乐从、南沙-乐从航线运价继续下调，较上期下跌0.5-1.5元/吨；粮食方面，本期南沙-梧州航线运价下跌0.5元/吨；沙石自卸船方面，本期整体较为平稳；矿石市场方面，本期市场出货有多增加，贵港-南沙、英德-南沙航线运价上涨1-2元/吨。
图3 珠江航运散货运价指数
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市场综述
Market Overview
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煤炭市场方面
截至9月20日，沿海六大电厂库存1577.77万吨，日耗煤64.75万吨，可用天数为24.37天。下游六大电煤炭库存跌破1600万吨，水电也即将进入乏力期，东北地区提前启动冬储拉运，民用块煤需求释放，价格小幅上涨，叠加主要外运铁路逐步开展秋季集中修，多因素作用下产地情绪转好，整体有回暖之势。港口方面，目前贸易商报价坚挺，多空分歧较大，市场供需两弱成交一般。电厂方面，沿海电厂日耗再次下滑，库存也小幅下滑。后期气温逐渐转冷，预计日耗难以上行，煤价上行压力也逐步显露。综合来看，随着国庆临近，停产预期逐步兑现，煤价上行压力逐步增大。
表1 沿海六大电厂数据汇总
表2 广州港煤炭库存
（点击图片可放大查看）
数据来源：煤炭江湖、广州华南煤炭交易中心
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钢材市场方面
9月以来，钢材反弹走势顺畅，8月超跌行情为9月提供了上涨空间，淡季需求的压制在金九季节得到释放， 9月以来建材成交量总体抬升，17日成交明显下滑，高位成交不足。随着宏观利好的逐步消化，钢价迎来上涨过程中的一波小幅调整，价格顺势回落。
表3 主要钢材品种价格变化
图4 华南建筑钢材价格指数
数据来源：我的钢材网、广东价格指数平台
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水泥市场方面
全国水泥价格指数（CEMPI）报收147.69点，同比上涨3.11%，环比上涨0.03%。长江水泥价格指数（YRCPI）报收154.46点，同比上涨1.36%，环比上涨0.14%。全国熟料价格指数（CLKPI）报收146.30点，同比上涨0.86%，环比无变化。据市场了解，广东珠三角以及粤北地区部分主流水泥企业9月18日起全品种散装价格陆续上调20元/吨，涉及区域包括广州地区、莞深惠中区、中珠湛中区、佛山以及茂名区域。上周广西各大区域水泥价格整体上涨20-30元/吨，水泥价格呈上行趋势。由于广东地区本地水泥运输有所限制，市场所需水泥大部分来于外围区域。随着水泥市场传统销售旺季来临，广东水泥市场开始恢复，市场需求大幅提升，部分厂家水泥库存处于低位，加之外围区域水泥价格上涨，广东地区水泥企业开始陆续上调水泥价格。目前此次上调正逐步落实中，散装水泥价格上调落实后，袋装水泥价格会随后跟调。
图5 全国以及珠江-西江水泥价格指数走势
数据来源：水泥研究院
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沙石市场方面
据市场了解，因响应国家环保政策要求及临近国庆，广西多地的市场已逐渐停止炸石作业，前期石场已有储备片石，但预计在国庆假期结束前，广西石场的产量会明显有所减少。
END
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