本文是【充电桩行业】推送的第529篇文章
近日,特斯拉宣布中国制造Model3首批社会车主交付仪式将于1月7日下午在特斯拉上海超级工厂举行,最终售价将降至29.905万元。
根据特斯拉的规划,上海工厂第一阶段的产能规划为3000辆/周,预计经过产能爬坡后特斯拉上海工厂的产能有望达到15万辆/年。在上海工厂开工建设时,特斯拉CEO马斯克表示,上海工厂的产能在未来两三年有望达到50万辆/年。假设上海工厂产能在达到50万辆/年,则预计至上海工厂的年产能将分别达到15万、30万和50万辆。
特斯拉公布的最新信息显示,特斯拉去年第四季度实现了创纪录的近10.5万的车辆产量和创纪录的约11.2万台车辆交付。,特斯拉交付了约36.75万台车辆,比增长50%,并完成了全年目标。
如果说苹果和华为拉动了一个产业链的繁荣,那么我们也有理由相信,特斯拉也将拉动一个全新新能源汽车产业链。
而汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,因此有望持续受益的供应商名单也更长。
特斯拉供应链阵容十分豪华,共涉及十大部分,包括:动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。
涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。
下面且听我细细道来:
1,动力总成系统:
分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。
在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。
2,中控系统
对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。
3,电驱系统
对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。
4,其它零部件
对于充电系统,主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。
目前,特斯拉的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。
对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。
5,内饰及其他
对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。
全球趋势
以来,海外各大传统整车公司纷纷加大新能源车布局力度,并且制定了中长期的新能源车产业目标。
如大众的规划,未来五年内,该集团将投入约330亿欧元(约合2640亿元人民币)的资金用于发展电驱动。据大众汽车集团首席战略官迈克尔·乔斯特介绍,预计后,欧洲70%的乘用车为电动车,中国85%以上的乘用车将为电动车。到2040年,燃油车会逐步退出大众汽车集团的产品组合。
此外,欧洲存在碳排放压力。按照欧盟的新车排放新规,要求欧盟范围内所销售的95%的新车排放需至95g/km,全部新车需达到该要求,否则将受到95欧元/g的罚款(约合130.60美元)/克/公里的罚金处罚。
按此要求基于传统燃油车是几乎不可能完成的任务。若按此推算, 年- 年大众集团可能会受到超 90 亿欧元罚款,雪铁龙、雷诺、菲亚特等车企都无法幸免。
国内,工信部12月3日发布的《新能源汽车产业发展规划(-2035 年)》(征求意见稿)明确,2025年新车中新能源车渗透率达25%,按2400万辆车计算,2025年新能源车产销量有望达600万辆,年均复合增速超30%。
华金证券预计, 年在双积分结算考核叠加特斯拉上海产能释放,有望实现低基数下的高增长,产销量有望达160-180万辆。
由此可见,全球国家包括我国都在大力推行新能源汽车,但就国内而言新能源汽车各品牌间产品质量、口碑、外观相距甚远,整车销售更是在补贴退坡下每况愈下。
因而,在市场投资的逻辑中,新能源汽车产业链中的上游(电池、锂、钴等)更具有业绩拐头、爆发的可能性。
本文综合:每日经济新闻、21资本、看懂财经圈等