近日，蚂蚁集团宣布正式启动在香港和上海两地的IPO计划。这一计划可能为花旗集团、摩根大通及摩根士丹利等华尔街大型投行带来上亿元的发行费收入。
据分析师的估计，蚂蚁集团的估值可能会达到2250亿美元，而此次上市所筹集的目标为至少200亿美元。但是，市场一致认为，这次IPO可能会超过沙特阿美在底的294亿美元，成为有史以来规模最大的IPO。
如此庞大的上市计划引发了华尔街各大投行的竞争。据悉，高盛、瑞士信贷、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利等多家老牌投行此前都在与蚂蚁集团接触。特别是瑞士信贷和高盛，这两家投行参与了阿里巴巴在的上市，特别是高盛还与腾讯等竞争对手关系密切。
而根据蚂蚁集团公布的招股文件，花旗集团与摩根大通、摩根士丹利和中金公司一起，成为蚂蚁集团在香港上市的承销商。高盛和瑞士信贷则黯然离场。而中金公司和中信建投将负责蚂蚁集团在上海科创板上市的事宜。由于上海科创板的上市规则强制要求承销机构进行2%-5%的自有资金跟投，并且有两年的锁定期。外资投行显然不愿意拿出如此规模的资金去进行长期投资。
目前而言，如果蚂蚁在香港的发行规模为150亿美元，按香港市场IPO平均1.8%的承销费用计算，这意味着几家承销商将会分享2.7亿美元的收入。单单这一笔收入就将大幅改变华尔街投行的排名。摩根大通业务收入排名将从第九升至第四。花旗的排名则增加到第二，仅次于摩根士丹利。
