久期财经讯,北京控股有限公司(Beijing Enterprises Holdings Limited,简称“北京控股”,00392.HK,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以欧元计价的有担保、非次级、无条件、无抵押绿色债券。
该债券由北京控股的直接全资子公司Talent Yield (Euro) Limited发行,北京控股提供无条件且不可撤销担保。预期发行评级Baa1/BBB+(穆迪/标普)。
北京控股已委托澳新银行、汇丰银行、工商银行(亚洲)以及法国外贸银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,澳新银行和法国外贸银行担任绿色结构顾问,安排自9月16日起召开固定收益投资者电话会议。