刚刚被纳入恒生指数,阿里巴巴公布了新财年一季度业绩。
8月20日,阿里巴巴发布了截至6月30日止的季度内的财报。该季度,营收1537.5亿元,市场预期1480.55亿元,上年同期为1149.2亿元;净利润394.7亿元,市场预期190.88亿元,去年同期212.52亿元。
显然,阿里已经通过自己的一系列动作抵消了疫情带来的负面影响。
除了利润、收入上表现超预期,阿里在用户增长的表现也很突出。根据财报,截至6月30日止的12个月,阿里巴巴中国零售市场年度活跃消费者达7.42亿,单季净增长1600万。淘宝特价版移动月活跃用户达到近4000万时,距离其推出新版本还不到100天。来自欠发达地区的新用户、新消费者不断增加。
本季度,天猫线上实物商品支付GMV同比增长27%,所有主要商品类比的增长速度都恢复到12月疫情爆发前季度的水平,甚至更加迅速。天猫国际GMV(剔除未付订单)同比增长超过40%。至于外界颇为关注的淘宝直播,财报显示,淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。
对于这一财季的表现,阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示︰“疫情加速了消费者生活方式和企业运营模式的数字化进程,我们也很好地把握了由此带来的增长机遇。我们运用阿里巴巴整个数字基础设施的能力,来支持各行各业的复苏,同时通过满足疫情后消费者不断变化的偏好,成功扩大并丰富了我们的消费者基础。尽管正在经历不同寻常的时期,我们仍专注于长期发展,致力于兑现使命,为消费者和企业客户创造真正的价值。”
电商业务恢复,核心商业收入为1333.18亿元
从财报能看出,阿里巴巴电商业务已经恢复,其在截至6月30日止的季度内的收入为1,537.51 亿元(217.62 亿美元),去年同期为1149 亿元,同比增长 34%。
在收入超过市场预期的同时,阿里在利润方面的表现也没有过多的受到黑天鹅事件的影响。
财报显示,阿里巴巴在这一季度的经营利润为人民币 347.05 亿元(49.12 亿美元),同比增长 42%。其经调整 EBITDA(一项非公认会计准则财务指标)同比增长 30%至人民币 510.39 亿元(72.24 亿美元)。 经调整 EBITA(一项非公认会计准则财务指标)同比增长 31%至人民币 453.72 亿元(64.22 亿美元)。归属于普通股股东的净利润为人民币 475.91 亿元(67.36 亿美元),净利润为人民币 464.37亿元(65.73 亿美元)。非公认会计准则净利润为人民币394.74 亿元(55.87 亿美元),同比增长 28%。
具体到各个业务上,核心商业中的中国地区零售业务营收为 1013 亿元,去年同期为756亿元,同比增长 34%,能够看出,电商业务已经逐步恢复。
以618的数据为例,新品牌的表现尤为亮眼,6月1日至6月18日期间,面部彩妆、方便米饭、消毒机等细分行业的销售冠军均是入驻天猫不到3年的新品牌,创立时间最短的只有2年。产业带的中小企业、外贸工厂的厂长们成为“入淘”大潮的生力军,6月1日,天猫618产业带商家的C2M商品订单量同比飙涨668%。
另一个不容忽视的因素是,淘宝直播的带动。财报显示,淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%,成为近年来增长最快的新经济业态。
除了健康的主播生态之外,淘宝独创的商家直播也在快速崛起。阿里巴巴财报显示:在淘宝直播带来的成交中,商家直播的占比超过6成,成为商家和品牌持续增长的新动力。
而在过去一年,淘宝直播上诞生了177位带货超过1亿元的主播。第三方机构WeMedia公布的《6月直播电商主播榜》前5名中,淘宝主播拿下4席,优势显著。
值得注意的是,菜鸟物流第一财季营收为 77 亿元,与去年同期相比增长 54%。显然,阿里对菜鸟的长期投入,以及菜鸟布局智能骨干网等基础设施已经初见成效。另外,财报显示,菜鸟已经布局了全国100多个城市,今年6月,菜鸟驿站处理的包裹量同比增长100%。
本地生活作为阿里今年布局的重点,与去年相比也有新的变化。相比去年同期的61.8亿元,今年阿里本地生活版块的营收为71亿,增长15%。
财报显示,饿了么商家入驻持续加速,截至6月30日,饿了么注册商家数量同比增长达30%。同时,支付宝为饿了么餐饮外卖带来了45%的新增消费者,这也意味着阿里生态融合不断加速。
至于新零售版块,盒马鲜生本季度同店销售持续强劲增长,在线GMV渗透率持续超过60%。除了接入大润发、欧尚、三江、新华都、中百、卜蜂莲花、绿地优鲜等商超,淘鲜达还在逐步进入垂直零售业态,为零售商提供包括选品上架、全链路营销、到家到店等在内的系统化解决方案。以大润发的母公司高鑫零售为例,本季度,阿里巴巴为高鑫零售赋能所贡献的收入占其总收入的约15%。
此外,阿里多年来重点投入的云技术表现也较为出众。截至6月30日止三个月,由于来自公有云及混合云业务的收入均实现增长,来自云计算业务的收入为人民币123.45亿元,相较同期的人民币77.87亿元增59%,在中国公有云市场的份额连续四个季度增长。
另一个值得关注的数据是,阿里的游戏业务。由于来自线上游戏收入及会员费收入增长,截至6月30日止三个月,来自数字媒体及娱乐分部的收入为人民币69.9亿元(990百万美元),相较同期的人民币64.26亿元增长9%。
未来的不确定性:竞争、中美关系
整体来看,阿里Q1财季并没有收到疫情太多的影响,取得了出色的业绩。一个典型的数据是,财报显示今年第二季度阿里的员工数达到了 12.05万人,比上一季度增加了近3000人。
但这并不意味阿里可以掉以轻心,首当其冲的就是国际关系的影响。此前,华为、字节跳动乃至腾讯已经先后被特朗普政府限制。
在当晚举行的分析师电话会议上,张勇坦言,除疫情外,中美之间日益紧张的关系也带来了新的不确定性。
张勇说:“我们相信国际贸易和合作仍会继续,也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益,也符合美国的利益。”他还表示,阿里巴巴作为全球最大电商平台,在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主,将商品销往包括中国在内的全球主要市场。
针对近期美国政府对中国互联网企业的政策变化,张勇说:“我们正密切关注美国政府对中国企业的政策变化,跟踪评估这些变化对阿里可能产生的影响,并相应采取新的合规措施。”
除了中美关系的影响,阿里在接下来的阶段里,还需要面对与美团点评、京东、拼多多的竞争。
以现在最受巨头们关注的同城零售领域,各大平台的竞争目前围绕在配送能力与履约能力上。
比如,6月,淘宝APP在16个城市率先上线“小时达”服务,在“小时达”频道内,消费者可以一站式找到来自天猫超市、淘鲜达上的商超、接入饿了么的诸多超市便利店的商品。再比如,菜鸟在仓储、转运、末端物流等方面的数字化、智能化水平进一步提高,并开创了多种新模式,大促期间的物流反应速度也能稳定如常。今年天猫618,预售的包裹能提前下沉到菜鸟驿站和配送站点,使社区发货速度快到可以以分钟计算,比大仓库发货更加高效灵活。6月,菜鸟驿站的日均包裹处理量同比增长超100%。
另外,饿了么也在日前升级做“身边经济”,试图与美团点评差异化竞争,寻找突破口。而随著中国的疫情防控措施常态化,饿了么GMV于4月出现正增长,本季度表现持续改善。本季度即时配送业务单笔订单的单位经济效益正,反映出配送网络效率的提高,以及运用消费者洞察技术提高了营销效率。
除了美团在同城零售、本地生活对阿里的挑战,在物流版块,阿里与京东之间的博弈还在继续。前不久,继阿里对线下商超不断投入后,京东在联合五星电器的同时,也由于封禁申通快递再度引发了外界对“猫狗大战”的猜测。
至于对标拼多多的“淘宝特价版”,Q1财季的月活跃用户已经达到 4000 万。
毫无疑问,在接下来很长一段时间里,多线作战仍将是阿里面对的竞争环境。
(本文首发钛媒体APP,作者 | 高梦阳)