来源:财华网
【财华社讯】东软教育科技有限公司将于9月17日至9月22日公开招股,计划发售约1.66亿股,集资最多10.37亿元(港币,下同)。 东软教育每手800股入场费约5026元,招股价介乎5.18元至6.22元,公司股份预计9月29日在香港交易所挂牌,股份代号为9616-HK。中信里昂证券资本市场有限公司为独家保荐人。
该公司是中国领先的民办IT高等教育服务提供者,专注于培养IT专业人才,以满足中国软件和IT服务行业对人才快速增长的需求。根据弗若斯特沙利文报告,按截至3月31日使用公司所提供IT增值教育服务的学校的累计数目计,该公司于中国的IT增值教育服务提供商中位列第二。
公司管理层表示,东软教育形成了自己的教学方法和知识的平台,目前已经有400多所大学在使用我们的教学內容和平台。
谈及东软教育的核心竞争优势,公司非执行董事兼董事长刘积仁说,首先,我们的办学方向是IT领域教育,我们选择了一个拥有巨大发展空间和就业前景的方向。其次,东软教育的产业背景,包括IT软件、IT服务等,我们理解市场需求,明白什么內容是应该教的。此外,就是我们的模式,我们的很大不同是,不仅仅在校园里,我们在知识资产输出上形成了东软教育的特色。另外,我们提出了独特的TOPCARES教育方法学。这些是我们的竞争力所在。
投资亮点方面,执行董事、行政总裁兼总裁温涛说,经过的发展,公司是中国提供IT专业数量排名第一的教育集团。/学年报读公司全日制学
历高等教育课程的学生人数达36066人,其中约16053人报读IT专业,公司招生质量不断提升,并推出特有的产业背景及行业需求紧密结合的教育模式。
财务方面,截至、、12月31日止,公司收入分別约为7.31亿元、8.53亿元、9.58亿元;毛利率分別为32.1%、31.9%、33.7%。
公司纯利从截至12月31日止年度的1.43亿元增加14.3%至截至12月31日止年度的1.63亿元,随后进一步增加6.9%至截至12月31日止年度的1.75亿元。
至于此次集资用途,公司表示,集资所得50%用于升级现有学校设施及扩建校园; 20%用于收购中国其他大学或学院,扩大学校网络;20%用于偿还公司先前向商业银行的借贷;10%用于补充公司的营运资金及用于一般业务营运。
公司非执行董事兼董事长刘积仁、执行董事、行政总裁兼总裁温涛、副总裁兼首席财务官晁玉军、联席公司秘书何婧出席视频记者会,并回答提问,节录如下:
Q: 疫情对集团旗下学校运营的影响。
A: 疫情对全球各行各业产生巨大影响,所有大学都不能让学生来校学习,但是由于我们很早就开展了混合式教学的改革,我们有能够支持全线上教育的智慧平台和实践的平台,我们有数字化教育的內容,在疫情来临时很容易从线下转到线上教育,我们做到了停课不停教、停课不停学,上学期实现了高质量运行,达到了我们设定的教学目标。疫情期间,我们和中国电信合作,为其他300所大学相关IT专业提供专业的教育资源和线上知识平台。疫情对我们三所大学和我们合作学校专业的教育都没有产生影响。
但是,疫情期间由于学生无法到校,对住宿费收取有影响,第一季度我们退还了学生560万元的住宿费,我们三所学校也大概有100多万疫情防控的额外开支。
Q: 公司学费不低,但是毛利率却不高的原因。
A: 主要原因是三方面:我们的土地全部是政府有偿转让,在有限的使用权期限內要计入成本;我们的学校建筑投入,这些投入需要在折旧中体现;我们雇员的支出占到成本的50%以上,由于我们大部分老师是IT专业,他们在社会上的工资水平本身就较高,加上老师们有很高的学历和职称。这些应当是我们长期、持续、高质量办学所必须的。