国泰君安证券(香港)9月22日发布公告。上调大唐新能源的投资评级至“买入”并调升目标价至1.50港元。由于更高的发电量预期，我们将大唐新能源//的净利润预测分别上调了4.4%/5.3%/1.9%。同期每股盈利预测则由于对永续债/可续期债券持有人利息分派假设的变动而分别调整至人民币0.114元/0.124元/0.173元。展望后续，公司风电及光伏装机的显著增长将为其总发电量及售电收入带来新的增长动力。永续债的持续发行预计将有效降低公司的净负债率，缓解补贴拖欠带来的现金流压力并帮助改善利润率。我们上调大唐新能源的投资评级至“买入”；当前目标价相当于11.6倍/10.7倍/7.6倍的//市盈率。
来源: 同花顺金融研究中心
