有的在涨价，有的却在流拍；有的创十年新高，有的或正快速发展；有的在促发展，有的正在纠结中。上周五遇阻，叠加长假，结构性机会应该怎么把握为好呢？给股民朋友们摘录几条做个提醒。
1、纸在涨价：
据天章纸品官微消息，玖龙、山鹰及其它纸厂纷纷发布涨价函，国废、原纸、纸板全面大面积上涨！玖龙多个基地同时宣布今天原纸最高上调150元！其中东莞玖龙所有牛卡芯纸人民币港币涨100元。另一家纸业巨头山鹰纸业宣布，从9月25日开始，所有原纸上涨50-200/吨。从10月8日开始，所有原纸再上调200元/吨。
解读：十月后或开启的旺季，以及当下限电停产检修带来的短促供应缺口，或是主要的动力所在。这也预示着的短促动力，停产检修不会长久，接下来秋凉后，制冷用电将下降许多。需求层面看双十一附近的数据，一旦转淡，也不利持续抬高价格。在技术上，顺势而为，破位急流勇退。
2、土地流拍：
截至9月26日，杭州市第二批集中供地的10宗竞品质地块中，唯一进入报名阶段的富阳富春湾新城地块报名企业未收到报名确认书。至此，杭州市的10宗竞品质地块全部流拍。
解读：几个月前的首轮集中拍地，杭州热度空前，成交规模及溢价率均超预期。短短几个月，如今不仅杭州，放眼全国，土拍市场已大幅降温。 最近网上流传绍兴一巨头的求助信也引发市场关注。某行业龙头的危机化解或消化更有利整个板块真正低谷的潜力发挥。ETF是一个观察参考标。
3、稀土价格已创下近新高:
中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近新高。
解读：新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。只不过，龙头公司北方稀土，五矿稀土，金力永磁等股价发出了休整信号，暂时看不到打开了上行空间，前期他们蓄势平台明显，后来量价大增，才有最近这波大涨，所以，这次或许还得花时间来消化。这消息带来的更多的是长期展望。赛道类基石。
4、我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道:
国家电力投资集团氢能科技发展有限公司董事、首席技术官柴茂荣近日接受财联社记者专访时表示，我国氢能产业在2025年左右将进入快速发展通道，2035年左右氢能产业进入稳定发展期。
解读：从目前各个城市群的产业规划看，三大城市群规划2025年氢能相关产值均达到1000亿元，预计每个城市群2025年推广车辆均有望达到万辆级，合计或达到5万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确，但现况是还得看全产业链成本的下降。这个量级和锂电池的销量更没法比，加上部分公司的股价可能已经透支了这波试点规划的利好，前期一波波利好。所以，策略得关注洗洗健康后的机会。
5、商务部：深入开展新能源汽车下乡 促进新车消费
商务部消费促进司副司长王斌9月26日在新闻发布会上表示，汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱，占社零总额的比重在1/4左右。下一步，要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，深入开展新能源汽车下乡，促进新车消费。推动二手车异地交易登记跨省通办，推动落实取消二手车限迁政策，扩大二手车消费。加快健全废旧家电回收处理体系，鼓励开展家电家具以旧换新，促进家电家具家装消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式，提振餐饮消费。
解读：进入十月后，消费就是一个旺季区了。首先是国庆长假，然后是网络的双十一消费节，随后就进入元旦，再往后就是春节大节。一个接一个，一波比一波更有期待。一旦周期股熄火，洗洗后的消费板块或许机会正在构建中。率先企稳并发力的龙头企业或有反弹机会。
6、煤价：不具备持续上涨 OR 煤价环比大概率上涨，
全国煤炭交易中心相关负责人表示，9月份至10月份后，随着南方天气转凉，空调制冷等用电下降，煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解。与此同时，伴随着能源结构调整，风电、太阳能发电等新能源发电持续增长，煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。
中信证券研究指出，一系列原因对短期市场情绪产生了负面影响。但保供政策完全达效还需要时间，预计行业供给紧张的格局年内难被扭转，煤价整体有望维持高位。Q3、Q4煤价环比大概率上涨，市场对板块的业绩预期还存在上修可能，板块配置性价比仍在。
解读：有人看多，有人看淡，甚至看空，这就是市场。牛得发飙的时候，也有人疯狂涌入，但冷静的，带有中期策略者，则需要对手中的仓位进行平衡。他的ETF也是巨头们走势的一个参考。
以上仅供自我复盘总结，不做任何操作参考。
股市有风险，入市需谨慎。
港资（北向资金）增仓量化选股新鲜出炉0225
@头条号 #山鹰国际#
注意事项：
1.港资是个加分项，首先得看个股的买点位置，如果在买点附近个股入围港资增仓量化选股榜，那这个加分项才用得上，主要用来点火助攻最好的；
2.一个正确的买点非常重要！我个人的进场点多在20日均线附近，偏离过多必须等回调，同时20日均线也是最后的防守位；
3.这里仅仅是港资增仓量化选股数据分享而已，不构成投资建议！股市有风险，投资须谨慎！
前期跟踪个股汇总：
2月25日
2月24日常熟银行
2月23日中国外运
2月22日中国铝业
2月19日安宁股份
2月18日云海金属
2月10日华东医药
2月9日健帆生物
2月8日中颖电子
2月5日 前期回顾 科博达 顺络电子 波段涨幅喜人
2月4日 瑞普生物
2月3日 徐工机械
2月2日 锡业股份 连续两板
如果要求自己每天必须从中选出一个股票的话，你会选哪个来跟踪呢？建议每天选出一只加入跟踪，很多时候并不是立刻就参入的，需要耐心跟踪。比如金禾实业我从去年11月开始跟踪，直到年底最后2天才参入的。
我今天跟踪的是前几天连续入围的山鹰纸业。
【山鹰国际】拟募投项目建设资金基本落实+低估
1、定增终止，拟募投项目建设资金基本落实。2月18日晚公告，综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止度非公开发行50亿定增事宜。
2、融资节奏放缓维护中小股东权益，未来有望通过自有资金扩张，资本开支趋向稳健。公司取消此次大额定增，减少股权稀释，有效维护股东利益。公司实现第一阶段产能快速扩张， 年华中山鹰 127 万吨造纸产能投放， 年底公司国内箱瓦纸设计总产能达到 557万吨，市占率稳步提升，并稳固华东和华中区域强势地位，行业形成玖龙、理文、山鹰三足鼎立格局。~ 年公司资本开支均 30 亿元左右，主要依托外部融资进行扩张，经历快速扩张期后，公司资本开支有望向平稳过渡，通过自有资金扩张，缓解资金和财务费用压力。
3、箱瓦纸行业龙头规范业内秩序，产业链中纸企具备强话语权。 年箱瓦纸 CR3 为 47%（玖龙 25%、理文 12%、山鹰 10%），前三家龙头造纸厂在行业内具备绝对定价权，华南区域成品纸定价锚定玖龙和理文，华东以山鹰定价为参考。箱瓦纸价格经历 ~“暴涨暴跌”后，三家龙头纸厂就维护成品纸合理定价和纸企合理利润达成一致，龙头纸厂价格协同性强，实现对行业秩序的维护。箱瓦纸行业上游为个体户经营高度分散化的废纸打包站，下游为低集中度（CR5=5%）的包装行业，龙头箱瓦纸企业在产业链中低位较为强势，原材料废纸价格由纸厂报价，成本压力对下游传导能力较强。
4、处于历史估值底部，属于价值被低估的龙头纸企。公司当前 PB 估值仅 1.0X，处于公司历史估值底部；横向对比来看，当前玖龙 PB 为 1.5X、理文 1.4X、太阳 3.4X、博汇 4.5X、晨鸣 1.4X。就 PE 来看，根据预测， 年山鹰/玖龙/太阳/博汇/晨鸣对应 PE 分别为7X/9X/15X/11X/11X（玖龙为 Wind 一致预测，其余为申万轻工预测）。从 PB 和 PE 角度来看，山鹰估值均处于历史低位，同时横向对比为估值最低的龙头纸厂标的。
5、山鹰国际，原山鹰纸业，国家大型造纸工业企业、国内特大型包装纸板生产企业之一，主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸箱的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务,主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、新闻纸及纸板、纸箱、“NordicPaper”特种纸等纸制品。公司的工业包装纸产销量位居中国第三,占中国市场份额为9%,在中国最大的华东市场占据25%份额排名第一;公司的特种纸在全球细分市场的占有率位居前列;公司包装板块销量位居中国第二,整体市场份额为1.6%。
12月3日（周五）晚间A股上市公司重大事项资讯公告汇总如下：
【上市公司事项公告】
1、义翘神州：成功开发“奥密克戎”变异株重组蛋白。
2、蓝思科技：市场传言公司大客户需求放缓、订单量大砍等情况不属实。
3、牧原股份：公司的生产经营和流动性都正常。
4、先导智能：为欧洲Inobat Auto提供锂电整线解决方案。
5、艾力斯：自主研发的艾弗沙进入版国家医保药品目录。
6、九强生物：公司新冠抗原检测试剂盒可检测奥密克戎变异株。
7、大胜达：公司给烟草行业客户生产烟标包装及纸箱外包装产品。
8、百普赛斯：支持奥密克戎研究的ACRO抗原及假病毒排队出货中 相关抗体滴度检测试剂盒项目也已启动。
9、聚光科技：部分产品（科学仪器）实现集成电路制造头部企业测试，目前产品稳定运行。
10、共达电声：公司的ECM传感器可用于电子烟咪头。
11、威胜信息：南方电网十四五投资规划加大了对配用电侧的投资 公司将直接受益。
12、雪人股份：与正星氢电就氢能领域达成战略合作 将在河南省、福建省等合作开发氢能业务市场。
13、掌阅科技：参股公司掌阅影视获4000万元增资 多部影视储备在合作制作中。
14、艾德生物：与伯豪生物就肿瘤精准医疗转化医学研究达成战略合作。
15、移为通信：公司车载智能终端通过车载定位通讯产品采集信息进行处理，全程实时工作。
16、生益科技：股东科创金融集团拟减持不超过0.3444%。
17、宏盛股份：持股3.519%的股东常州中科拟清仓减持。
18、葫芦娃：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价。
19、特一药业：公司药品替硝唑片通过一致性评价。
【重要资讯公告】
1、阳光电源IDC120集成充电桩量产上市。
2、山鹰纸业再发涨价函，产品涨价50元-200元/吨。
3、工信部：到2025年，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造。组织召开电动汽车低温应对工作座谈会 将加快能源消耗量标识标准的制定发布。已编制完成钢铁、有色、石化化工、建材等重点行业碳达峰实施方案。
4、深圳免税与招商蛇口召开深化合作座谈会。
5、中国南方首个核能供热项目浙江海盐投运。
6、北京未来科学城十六条措施支持氢能产业发展。
7、三六零将在洛阳布局360中部数字安全科技创新总部。
【游资看点】
1、电力自动化设备赛道景气提升，投资价值凸显。1)预计，2024年我国电力自动化市场将达到1892亿元，-2024年CAGR将达到15%。2)从产业链看，中游设备企业由于技术壁垒&客户粘性突出，盈利能力领先。3)考虑到电力自动化设备收入确认季节性强，四季度将是较好的配置窗口期，重点推荐配电自动化、电力机器人赛道。
2、展望，创新仍将成为消费电子成长核心驱动力：1)手机市场走出缺货阴影，在折叠屏和光学等微创新有望提振下游需求；2)随着5G及AI等底层技术成熟，万物互联时代有望开启，在智能汽车、AIoT、ARVR等细分方向百花齐放，驱动消费电子行业景气度抬升。
3、12月2日《电子烟管理办法》(征求意见稿)公布，落地时点超出市场预期，监管细节整体符合我们“中性情形”的判断，类专卖化监管与中烟体系走向融合，中烟对电子烟定位向HNB靠拢。中烟在批发环节统购统销，在生产、零售环节进行“许可证”授权管理，产品执行“登记制度”、技术审评，通过“电子烟交易管理平台”实现全流程监管，但税收落地尚需等待。进入门槛大幅抬高，利好头部，其中思摩尔产能规模领先、技术实力雄厚、海内外市占率较高，将最大概率分享行业渗透率提升红利。长期看监管加速推进有望引导行业走向规范、良性、可持续发展，长坡厚雪特征显著，维持行业“强于大市”评级，关注思摩尔国际。
4、北交所是服务创新型中小企业的主阵地，目前30亿市值以下公司占比约85%，行业分布以信息技术服务业和制造业为主。新股申购实行全额缴付制，新股平均发行规模约2.2亿，A类中签率约4.9%，开市后前11只新股上市首日涨幅中枢约150%。首批8只北交所主题基金认购踊跃，投资策略上更关注流动性、成长性、创新能力及估值水平。建议打新参与者关注个股优选及全额缴付模式下的流动性管理，建议基金投资者关注后续批次的北交所主题基金及其他北交所股票投资比例较高的基金。
5、据生意社数据监测：本周工业级和电池级碳酸锂价格涨势不断，价格持续稳步上调。随着年末即将到来，碳酸锂市场成交量有所增加，市场报价不断提升。再加之今年春节较去年提前，下游企业纷纷开始对春节备货提前进行，需求上涨的同时价格也不断提升。在市场交投不断利好的状态下，碳酸锂库存持续低位。生意社碳酸锂分析师认为，目前碳酸锂下游市场备货积极，市场需求加大，成交量有明显增加，预计短期碳酸锂价格仍有上涨空间。#股票##A股##我要上头条##微头条名师团##微头条日签##我要上微头条#
