易仿达中小盘：
康希诺(SH688185)科兴制药(SH688136)智飞生物(SZ300122)
1. 奥密克戎变异株的发现和流行情况
11月9日，南非首次从病例样本中检测到一种新冠病毒B.1.1.529变异株。短短2周时间，该变异株即成为南非豪登省新冠感染病例的绝对优势变异株，增长迅猛。在11月26日，WHO将其定义为第五种“关切变异株”（variant of concern, VOC），取名希腊字母Omicron（奥密克戎）变异株。截至11月28日，南非、以色列、比利时、意大利、英国、奥地利和中国香港等，已监测到该变异株的输入。我国各省市也已经经历了变异株的输入。奥密克戎变异株在南非首先发现和报道，但不代表这个病毒是在南非演变形成的，变异株的发现地不一定是起源地。
2. 奥密克戎变异株出现的可能原因
根据新冠病毒数据库GISAID目前共享的信息显示，新冠病毒奥密克戎变异株的突变位点数量明显多于近2年流行的所有新冠病毒变异株，尤其在病毒刺突（Spike）蛋白突变较多。推测其出现的原因可能有以下三种情况：（1）免疫缺陷患者感染新冠病毒后，在体内经历了较长时间的进化累积了大量突变，通过偶然机会传播；（2）某种动物群体感染新冠病毒，病毒在动物群体传播过程中发生适应性进化，突变速率高于人类，随后溢出传染到人类；（3）该变异株在新冠病毒基因组变异监测落后的国家或地区持续流行了很长时间，由于监测能力不足，其进化的中间代次病毒未能被及时发现。
3. 奥密克戎变异株的传播力
目前，全球对奥密克戎各种变异株传播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的系统研究数据在不断积累。科学家已知奥密克戎变异株同时具有前4个VOC变异株Alpha（阿尔法）、Beta（贝塔）、Gamma（伽玛）和Delta（德尔塔）刺突蛋白的重要氨基酸突变位点，包括增强细胞受体亲和力和病毒复制能力的突变位点。流行病学和实验室监测数据显示,南非感染奥密克戎变异株病例数明显增加，并迅速取代了Delta（德尔塔）变异株，传播力有待进一步监测研究。
4. 奥密克戎变异株对疫苗和抗体药物影响
研究表明，新冠病毒S蛋白若出现K417N、E484A或N501Y突变，提示免疫逃逸能力增强；而奥密克戎变异株同时存在“K417N+E484A+N501Y”三重突变；此外，奥密克戎变异株还存在其他多个可能降低部分单克隆抗体中和活性的突变。突变的叠加可能降低部分抗体药物对奥密克戎变异株的保护效力，其新变种对现有疫苗免疫逃逸的能力，仍有待进一步监测研究。
5. 奥密克戎变异株对我国现使用的核酸检测试剂是否有影响
对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。奥密克戎变异株突变的位点主要集中在S蛋白基因的高变异区，并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域（中国疾控中心病毒病所向全球公布的ORF1ab基因和N基因）。但南非多个实验室的数据提示，对于检测靶标为S基因的核酸检测试剂可能无法有效检出奥密克戎变异株的S基因。
6. 有关国家和地区采取的措施
在奥密克戎毒株刚出现时，鉴于奥密克戎变异株在南非的快速流行趋势，包括美国、英国、欧盟、俄罗斯、以色列、我国台湾和香港等在内的多个国家和地区纷纷限制来自非洲南部的旅客入境。
7. 我国的应对措施
在奥密克戎毒株刚出现时，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法，并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。上述措施在~有利于及时发现可能输入我国的奥密克戎变异株。
8. WHO应对奥密克戎变异株的建议
WHO建议各国加强新冠病毒的监测、报告与研究工作，采取有效的公共卫生措施阻断病毒传播；建议个人采取的有效预防感染措施包括公共场所至少保持1米距离、佩戴口罩、开窗通风、保持手清洁、对着肘部或纸巾咳嗽或打喷嚏、接种疫苗等，同时避免去通风不良或拥挤的地方。与其他VOC变异株相比，奥密克戎变异株传播力、免疫逃逸能力都有提高，对其新变种的相关研究仍在进行。但目前已知的是，所有奥密克戎的变异株都可能导致重症或死亡，因此预防病毒传播始终是关键，估计升级后的新冠疫苗对减少重症和死亡仍然有效。
9. 面对新出现的新冠病毒奥密克戎变异株，公众在日常生活工作中，需要注意哪些？
（1）戴口罩仍然是阻断病毒传播的有效方式，对于奥密克戎变异株同样适用。即使已经完成全程疫苗接种和接种加强针的情况下，也同样需要在室内公共场所、公共交通工具等场所佩戴口罩。此外，还要勤洗手和做好室内通风。
（2）做好个人健康监测。在有疑似新冠肺炎症状，例如发热、咳嗽、呼吸短促等症状出现时，及时监测体温，主动就诊。
（3）减少非必要出入境。随着奥密克戎新变种的不断出现，多个国家和地区陆续报告奥密克戎变异株输入，我国也面临该变异株输入的风险，并且目前全球对该变异株的认识仍有限。因此，应尽量减少前往高风险地区，并加强旅行途中的个人防护，降低感染奥密克戎变异株的机会。
EasyGo：
康希诺(SH688185)资金目前不关注，不用看了，三个月以后再来
神的使者1：
这个才是疫苗股大跌的原因
虽然每天接种三百万，但是每天新增感染超3千万，需要打疫苗的人减少太多
第四针晚了超一个月，不一样的逻辑了康希诺生物(06185) 康希诺(SH688185)
系前男友：
康希诺(SH688185)康希诺生物(06185)
COVID-19是一个盲盒游戏，开盒中奖的概率是千分之一，防控的代价却是百分之百。
这也是在全世界被冷处理的原因。
基于人口基数，特效药的需求是硬的，但是国内大部分人目前跳过了这一步，把市场给了 富瘦圆。
本质上是一个换手率千分之一的ren口更替过程。
一场演变
宛城诸葛庐：
康希诺(SH688185)网页链接 - 高福：原型株疫苗对奥密克戎保护效力下降，要加快批准二代疫苗 - 今日头条
中国科学院院士、中科院微生物所研究员高福在峰会上指出，自己的团队做了好多工作来比较疫苗的作用。研究发现，第一代疫苗对原型株和现在出现最新的XBB、BQ.1.1、BF.7这些，它的保护作用是下降了，有一点点保护但差的比较明显。但是如果把疫苗再做成奥密克戎特异株，把它的综合做成二代疫苗，就是疫苗里面包括一个奥密克戎，明显的保护在上升。所以今天鼓励大家打第四针。
“我们也正在推动国家药监局CDE，尽快能够按照流感批准疫苗一样，对新冠疫苗也按这种方法来批准。也就是说不建议再做大规模的临床试验了，由原来的原型株换成了一个奥密克戎的某一个变异株，就直接批准。但大家也要理解，作为监管部门，一定要给大家一个安全有效的疫苗，大家真的不能着急，这就是科学。”高福表示。
证券日报：
本报记者 谢岚 见习记者 李如是12月份以来，沃森生物、康希诺、丽珠集团等新冠疫苗研发公司接到了大量投资者关于新冠疫苗的问询。是否还需要注射疫苗，以及针对奥密克戎毒株的新冠疫苗研发进展、保护力、生产情况成为投资者关注的焦点。12月29日，对于投资者提出的问题“新冠病毒毒性越来越小，新冠疫苗注射的必要性”，沃森生物表示，新冠病毒目前仍处于持续变异过程中，mRNA技术具有良好的安全性和有效性，并且对于新冠变异株疫...
我想读一本好书：
说明：本人所言，均从专业角度出发，切勿骂人，可以骂股票。
1、“集采”+“医保谈判”悬在企业头顶的“达摩克利斯之剑”，内卷不断and出海受困。
过去几年，PD-1、PD-L1、双抗、ADC、CAR-T等各种新兴疗法的兴起，一度让生物医药站在聚光灯下成为主角。
如今，涨潮的时候有多凶猛，退潮的时候就有多冷清。生物医药版块的风头剩下一地鸡毛。
医疗保健设备同样如此，本以为是价值洼地，集采刺穿了泡沫后，来也匆匆去也匆匆。
2、曾经的王者，如今日子不好过
不乏一些广为人知的“明星企业”，例如康希诺、甘李药业、凯莱英等等。
康希诺曾经作为新冠疫苗的闪亮“红星”，曾在盘中创下上市以来新高，股价探至798元/股。与历史高点相比，该股现价已下跌近八成。
成也萧何，败也萧何，高度依赖单一产品的风险，在康希诺身上表现得淋漓尽致。
另外一方面，康希诺采用的腺病毒载体技术，研发进度逐渐落后于竞争对手，各类疫苗产能扩张能力也备受限制。
作为国产胰岛素的老大，资本市场的“胰茅”，甘李药业今年的股价表现得不够理想。
更要命的是，在这样的下跌势头已经持续了20多个月后，股价仍然没有明显的反弹迹象。
一方面，受制于销售成本率上涨，甘李药业一向引以为傲，足以媲美茅台的高盈利能力在本年度出现大幅下滑，另外一方面，胰岛素的集采“大杀器”绞杀了盈利的想象空间。
高估值要么有高增长的盈利去支撑，要么通过讲“故事”、炒概念用力刺激市场神经，而低增长率、没有新故事，这个“实锤”就要敲破投资心境了。
凯莱英为国内小分子CDMO龙头，接连拿到几个过10亿元的订单似乎也无法“拯救”凯莱英的股价。
坊间传闻，凯莱英靠大订单出圈，却因葛兰跌下神坛，但更重要的原因是估值过高，CXO竞争日趋激烈。
在药政改革渐入“深水区”的大背景下，制药企业不断加码创新开发，逐渐意识到单纯依靠CXO的路径是走不通的，而CXO前期不断加大的投入，投入产出比却有点迷茫，一有风吹草动就出现集体杀跌。
怎么样能巩固行业头部地位，在国际环境不稳定的背景下，实现国内国外双循环，是凯莱英必须要思考和解决的。
3、在目前的政策大环境下，多种因素导致的药品价格下降，对企业的直接影响是销售收入增速下降甚至出现负增长。
药品价格一再下降，在销量没有大幅增长的情况下，企业营业收入必定出现下滑。
而随着人工成本、原材料等成本的上涨，药企要实现净利的不断增长难道只能靠压缩成本吗？
4、从直观来看，面对降价压力，药企最直接的应对方式是降低成本。然而这样做产品的质量和产量难以保障，只会形成恶性循环。这并不是解决问题的根本之法。
凯莱英(SZ002821)甘李药业(SH603087)恒瑞医药(SH600276)#医疗器械#
Redefine-21：
1，疫情防控致使停工、停产、静默等利空因素不复存在。
2，美国加息基点逐步缩小，最厉害的时期已过去。机构预测Q2停止加息，对全球资本巿场负面影响减少。美国加息是全球资本市场最大的利空因素。
3，3月新的领导班子正式上任，将把“十四五”引向深入，经济刺激力度加大，房地产启稳，带动整个经济向上，据某些专家预测，GDP将增长6-8%。宏观经济积极向上变好对整个A股市场形成正面影响，投资者信心增强，A股估值提升。
4，俄乌战事、欧洲冬季能源危机在对整个欧洲负面影响巨大，也影响了全球资本市场和制造业，但是，随着时间推移，战事影响会减少；冬季过去，欧洲能源危机也将变小，利空因素估计还将影响3个月。
5，美议员窜台，造成台海局势紧张，压抑A股巿场，此负面影响减少或无。
6，美国对我国高科技企业的封锁、打压从未停止过。
7，媒体炒作“脱钩”并未成事实。欧盟领导人访华，锂电池出现大额定单（宝马与宁德时代、亿纬锂能），以及在华巨额投资即为例证。“脱钩”新闻炒作不再。
8，A股全面注册制大概率成行，是好是坏？留待市场检验。金融稳定基金将在初成行，对A股市场形成利好。
9，“行业减产、过剩、渗透率天花板”等鬼故事底开讲，仍会继续讲。利空仍在继续。
投资者担心：新能源汽车、汽车动力电池从此前的超高速增长80-100%降至的30-50%增长，增速放缓，但是，储能电池的100%高速增长（注：90 Gwh，预计200 Gwh），使得整体“动力+储能电池”有望保持在50%+的增长率。利好因素还需时间证明。
10，底投资者预期新能源汽车、锂电池在Q1季为淡季、环比下降，其实每年均如此。利空预期估计还会延续3个月。Q2新能源汽车、锂电池及材料公司旺季来临、环比上升，利空转利好，一直持续整个下半年。
11，新能源汽车国家补贴取消已成事实，利空影响估计还会延续3个月。新能源汽车“无补贴时代、真正市场化”是否能使得新能源汽车继续保持高增长？尚需时间来证明。
12，特斯拉上海工厂春节长假停工、停产，媒体把它当作利空因素炒作已近尾声。随着2月1日春节长假结束而消声匿迹。利空因素还会延续2个月。
特斯拉股价最大跌幅70%，而近期连续几日上涨，有触底反弹迹象，有望在带动整个新能源汽车和锂电池公司股价反弹。
13，冬春之交，游资短炒“流感+新冠药物”代表作康希诺和以岭药业一个月不到，市值翻倍、日换手率近20%的故事几近尾声，股价正在下跌，回归基本面。疫情经过元旦、春节第一、第二波高峰期后，将逐步下降，影响会越来越少。
春节长假来临，游资炒作酒类、食品饮料等消费股，对锂电池及材料制造业板块形成吸金和压抑作用，负面影响随着春节结束而结束，即，利空因素延续1个月至2月份。
夏天来临，经济活力增强，人们出行、旅游、消费增强，生产、生活回归正常。
14，碳酸锂、氢氧化锂价格在翻了8-10倍、创历史最高，被疯狂炒作，致使下游锂电池企业叫苦连天，生产、经营困难。碳酸锂价格最高65万元/吨，近一个月来已连续下跌，已降至51万元/吨，下跌20%，还将继续调整，有望回归理性至合理价格区间：30万元/吨左右。对新能源汽车、锂电行业形成利好。
15，锂电池及材料各股市盈率已从前几年的60倍左右回落至30倍以下，甚至有的低于25倍，更是低于20倍。
有关市盈率pe，它是由整个宏观和微观因素来决定，如政治和经济环境；资本巿场牛、熊状态；投资者信心和情绪；资金流向；投资者对行业和公司盈利预期、好恶及亲睐度等；某公司的 PEG、ROE、自由现金流等。
16，个股方面，关注特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、中创新航、恩捷股份、科达利等。
因此，在市盈率、估值是否比乐观或悲观？均有可能，虽然目前看到的都是悲观情绪，而情绪是最不稳定的。
附：对宁德时代、亿纬锂能、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦能源、特斯拉锂电池出货量的预测，以及对科达利近期研报（含会谈纪要）的跟踪、解读，以及研判如下：
一，锂电池企业
1，宁德时代：保守预计宁王增长50%，即，315*150%=473 Gwh。
注：根据目前已知的信息，其它锂电池企业锂电池计划出货量大都是翻倍，如中创新航、国轩高科、蜂巢能源与恩捷股份签订的隔膜采购协议。难道宁王增长才50%？可它为什么给科达利结构件采购是翻番指引？
2，中创新航与恩捷的战略协议：暂无透露采购数量，但中创新航锂电池出货量约为34 Gwh，它给科达利的结构件采购指引是翻倍，故预测约60 Gwh。
3，蜂巢能源：与恩捷的采购协议：采购19亿元隔膜，对应锂电池约40 Gwh。
4，瑞浦兰钧：锂电池出货量约10 Gwh，预计产能是70 Gwh，按照保守预计30%的产能利用率，锂电池出货量约20 Gwh。
5，亿纬锂能：机构会议纪要提出产值100 Gwh、营收目标约700亿元。硬壳+软包电池出货量约（50 +10）Gwh+。
6，欣旺达：机构会议纪要提出动力+储能电池出货量约31 Gwh。
7，特斯拉：机构预计它自产4680大圆柱电池、2024年约8 Gwh和30-40 Gwh。
二，锂电池结构件企业：科达利
1，营收80-100亿元，目标大概率实现；
2，预计行业增长30-50%。资本巿场投资者目前还是表示怀疑、悲观，但实业界锂电头部企业（C公司和中航等）给公司采购指引是翻倍。公司增长率是不是与行业一样？不确定。净利率方面，不会发生大的变化，维持在8-10%，净利率太高、太低均不可能；
3，4680大圆柱电池现在已经小批量供货，明年约10 Gwh锂电池，单 Gwh价值量约0.35-0.40亿元，对应结构件4亿元。美国特斯拉4680大圆柱电池及结构件上量很快。宝马46系大圆柱电池供应商是亿纬锂能和宁德时代，它们的锂电池结构件是科达利供应（注：据悉，亿纬锂能46系大圆柱电池会有产出）。
4，此次与宁德时代签订的协议形成文件化，以保证未来3年的供货，其实公司此前的每一项投入、每一个基地建设都是与下游锂电池企业配套的，而每一年公司给宁王的结构件供货占比就没低于40%；
5，海外基地（瑞典、德国、匈牙利）已小批量供货，但现在仍是亏，争取盈利，从24年起随着海外基地大批量、多客户供应，公司客户格局将发生大变化；
6，结构件竞争一直存在，公司并不是生活在真空中，如友商震裕科技、长盈精密、斯莱克等，公司凭什么能胜出？公司具有哪些核心竞争力、护城河？这些问题机构、投资者年年问，公司已经对外交流多次、交流多年，实在不想重述。只有震裕科技算得上是竞争对手，其它只能哈哈了；
7，结构件与锂电池其它材料相比（碳酸锂/氢氧化锂、正负极材料、电解液、隔膜），竞争格局最好，市场上优质结构件稀缺，本身毛利率并不高，降价幅度较小或不可能；
8，与宁王协议中提到新产品开发，如麒麟电池和钠离子电池，其实锂电池头部企业的新型电池结构件都找科达利联合开发。宁王锂电池多种多样，它的高、中、低端锂电池会选择不同的结构件厂商来配套供应。由于追求性价比，国产车配的非高端锂电池结构件会给震裕科技、长盈精密和斯莱克等。高端的、海外车型上用的锂电池结构件几乎都给了科达利，再说，科达利没办法承接所有的锂电池结构件用量（注：2025、2030年全球锂电池结构件需求分别约650亿元和2400亿元）；
9，关于结构件壳体和盖板用的预镀镍钢板，公司几乎全是日韩进口，且由锂电池企业指定，由科达利和锂电池企业“双认证”，目前已经认证的有东方热电、湖南和佛山的几家，但用量较少；
10，壳体上加装防爆阀技术难度大、价值量有提升，公司做的最好。麒麟电池底部冷却目前仅公司能开发，现在越来越多的锂电池企业在跟进，并找到公司参与合作开发，可能会成为主流；
11，现在公司已经布局的至2024年全球产值约285亿元。其中四川宜宾产值32亿元，仅供给宁王还不够，公司未曾预料宁王在宜宾投资建设如此之大，已建9期。因宁王邻近地皮已全部征完，公司再无地建新厂，可能还会考虑在四川其他地区建厂，以配套供应四川的其它锂电池企业，如中创新航、蜂巢能源等。
12，与宁王合作是全球的，海外还会新增新基地，以紧跟宁王国际化步伐。12月29日，宁德时代在福建厦门隆重召开宁德时代供应商大会。科达利获得了宁德时代份量最重的“年度优秀供应商”大奖（度）。按照大会的安排，科达利董事长励建立以优秀供应商代表身份上台作了发言。”
对科达利而言，只要抓住几家锂电池头部企业，如果不掉链，如宁德时代（占全球约36%）、中创新航（占全球约4%）、LG化学（占全球约14%）、松下（占全球约10%）、特斯拉、三星SDI、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧等，科达利实现50%+增长还是大有希望。
申明：以上分析及研判仅供参考，不做择股之用。以上宏观与微观因素分析或许未尽全面，可能与实际情况存在较大差别。
风险提示：公司存在产能、产量不达预期；产品降价、原料涨价，利润受损；新能源汽车减速、锂电池需求减少等。
/12/31
神的使者1：
回复@神的使者1: 中国疾控中心网站，本周每天一百万多点//@神的使者1:回复@神的使者1:日均一百万的水平，离全面开打日均五百万还是差异很大康希诺生物(06185) 康希诺(SH688185) 君实生物-U(SH688180)
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坚如磐石知足常乐：
普通账号盈利115万，信用账户盈利70万，合计盈利185万左右。今年的投资有收获，抓住了很多牛股，比如新东方在线，海吉亚医疗，以岭药业等，但是也有很多失误，比如新东方在线没能长期拿住，一直看好的康希诺生物40港元，龙湖8港元左右一直犹豫没能买入，错过了短期3倍的机会；部分股票买入的时机不对，比如物业股早买了1个多月，造成了短期的大幅度亏损，希望能操作的再好一些。
