1933年1月，临时中央到达中央苏区，博古、李德取得军事指挥权。“左”倾冒险主义错误进一步发展，彻底断送了曾经生机勃勃的中央苏区。第五次反“围剿”失败后，中共中央和红军于1934年10月10日从瑞金出发，开始长征。
1933年周恩来、李克农等领导在福建建宁
1935年1月7日，红军攻克贵州的遵义。在遵义，中共中央政治局扩大会议于1月15日至17日召开，史称遵义会议。周恩来支持了毛泽东的主张，批评了博古和李德的错误，同时也主动承担了责任。会议决定增选毛泽东为中央政治局常委。军事上由朱德、周恩来指挥，“而恩来是党内委托的对于指挥军事上下最后决心的负责者”。会后中央常委分工，决定毛泽东为周恩来的军事指挥上的帮助者。1935年6月，红一、四方面军在四川懋功会师。两河口会议后，中央制订了松潘战役计划，决定消灭胡宗南部，控制作为北上通道的松潘地区。然而，红四方面军的领导人张国焘却拒不执行计划，按兵不动。为团结张国焘，周恩来主动辞去红军总政委职务，由张国焘接任。中共中央于10月19日到达陕北吴起镇，与陕北红军会师。行程25000里、纵横11个省的长征最终取得胜利！
1935年8月9日，红25军过渭河
长征胜利后，蒋介石不顾日本帝国主义的进攻，反而要求张学良的东北军和杨虎城的十七路军继续对红军进行“围剿”。为了实现联合抗日，周恩来兼任中共中央东北军工作委员会书记，开展统战工作。他两次在肤施（今延安）城内与张学良商讨抗日大计，阐述了中国共产党的抗日民族统一战线主张。1936年12月12日，张学良、杨虎城发动西安事变，向蒋介石实行兵谏，要求抗日救国。17日，周恩来前往西安与张、杨商谈。由于国民党各派的动向复杂，东北军和十七路军正处于风口浪尖，国际社会也纷纷染指，许多重要事情都要由周恩来根据党中央的基本政策相机行事，迅速决断。当时，西安城内谣言四起，各种对立力量的矛盾错综复杂，周恩来置身于巨大风暴的中心。在谈判中，他坚持国内和平、反对内战的基本原则，从容应对复杂局面，表明了国共合作的诚意和一致抗日的决心，实现了西安事变的和平解决。
此后，周恩来从1937年2月开始，历时7个月，先后在西安、杭州、庐山和南京四地，同国民党当局进行了五次谈判。七七事变后，第二次国共合作最终确立，全民族的抗日民族统一战线形成了。山西是八路军开往抗日前线的最便捷的地方。八路军入晋后，周恩来奔走山西，支持国民党友军抗战，同时指导八路军发展游击战争，帮助北方局发动民众，进行地方政权建设。在武汉，周恩来作为长江局副书记和中共中央代表团负责人，努力恢复和发展党的组织，为统一战线而积极工作。他还出任国民政府军事委员会政治部中将副部长，与国民党当局高层和爱国人士广交朋友，宣传中国共产党抗战、团结、进步的主张。他投入很多精力组织文艺界的统战工作，打造了一支宣传抗日统一战线的劲旅。周恩来还开辟了国际统一战线，广泛结交国际友人，如斯诺、白求恩、伊文思、艾黎、柯棣华等人，争取他们支援中国抗日。1938年9月至11月，中共六届六中全会召开，会议批评了王明的右倾错误，周恩来担任南方局书记。1941年皖南事变发生后，周恩立即向国民党当局表示抗议，并为《新华日报》题词“为江南死国难者志哀”和“千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急？！”周恩来的题词和诗句，成为投向敌人的一颗重磅炸弹，迅速产生广泛影响。为了打退国民党的反共高潮，他做了大量工作，确保抗日民族统一战线的发展。周恩来主持的南方局成为党在国民党统治区的重要堡垒，在国民党的高压下发展了党的组织，团结了一大批民主人士，使《新华日报》在重庆受到各界好评。
《双十协定》
1943年7月，周恩来回到延安，参加整风运动。他系统地学习了文件，阅读了大量历史资料，对自己的历史做出了深刻总结和自我批评。1945年4月23日，中共七大召开。周恩来与毛泽东、朱德、刘少奇、任弼时一起，当选为中央书记处书记。1945年8月15日，日本宣布无条件投降，中国人民迎来了抗战的最后胜利。然而，国民党统治集团又开始策划内战，抢占胜利果实。为了实现国内和平。1945年8月至10月，周恩来陪同毛泽东前往重庆，与国民党当局进行谈判，达成了《双十协定》。1946年1月，周恩来与美国代表马歇尔、国民党代表张群组成的三人委员会，处理双方军队的停战与整编问题。1月10日，政治协商会议在重庆国民政府礼堂开幕，周恩来作为中共代表出席。这次会议产生的决议受到了全国人民的拥护，然而蒋介石的内战政策没有改变，不断扩大进攻解放区。周恩来和马歇尔、张治中奔赴各地，视察各地的停战协定情况和整编问题。周恩来多次就国民党的不断进攻提出抗议。由于国共谈判失败，蒋介石发动全面内战，周恩来撤离南京，在延安兼任城市工作部部长。他将国民党统治区的人民运动形象地比作“第二战场”，领导学生和群众对国民党当局的斗争。他灵活地运用党的斗争策略，引导运动一步一步向前发展。
周恩来总理
1947年3月，国民党军队进攻陕甘宁边区，周恩来与毛泽东、任弼时等转战陕北。他们面对强敌，处变不惊，运筹帷幄，指挥全国的解放战争。人民解放军进入战略反攻阶段后，周恩来与毛泽东等前往河北平山县的西柏坡村。1948年11月，人民解放军展开战略反攻。周恩来兼任中央军委代总参谋长，和毛泽东一同指挥了辽沈、平津、淮海三大战役。1949年4月1日，周恩来作为中共谈判代表与国民党政府代表张治中等人谈判。周恩来提出《国内和平协定》草案，南京政府最终拒绝。21日，中国人民解放军横渡长江，国民党在中国大陆的统治土崩瓦解。谈判结束后，周恩来着手新政治协商会议的筹备工作，召集民主党派和无党派人士，起草了《中国人民政治协商会议共同纲领》，为中华人民共和国成立奠定了基础！
