众天神领旨，立即兴师动众，来到花果山安营扎寨。一时间黄风滚滚，紫雾腾腾，天兵天将布下天罗地网，把花果山围得水泄不通。李天王布好阵势，派九曜星君打头阵。九位星君在水帘洞外高声叫战，悟空只顾和各路妖王在洞内喝着仙酒，不理不睬。直到小猴来报：“爷爷，不得了了，那九个凶神把洞门打破，快要杀进来了。”悟空这才出洞迎战。九曜星君挥舞着兵器一拥而上，悟空毫不畏惧，把金箍棒舞得像满天流星，左遮右挡，把那九曜星君战得筋疲力尽，一个个倒拖兵器，逃回军营。
九曜指北斗七星及辅佐二星。也称“九执”，指梵历中的九星。在道教语中是“日”的别称。在汉族民间指太阳、太阴、金、木、水、火、土及计都和罗睺等九位星君，他们主宰人间的吉凶祸福。
李天王又派四大天王、二十八星宿一起出战。悟空丝毫不怕，也调出独角鬼王、七十二洞妖王和众位猴将在洞外摆开阵势，共同迎战。这场混战打得天昏地暗，飞沙走石，一直斗到日落西山，那独角鬼王和七十二洞妖王全被天兵天将捉走了，众位猴将见打不过，都躲了起来。悟空一条金箍棒，挡住了四大天王与李天王、哪吒太子，又在半空中打斗了一阵。眼看天色已晚，悟空拔了一把毫毛，叫声“变”，变出千百个悟空，都使的金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王，得胜回洞。
且说那南海观世音菩萨，带领大徒弟惠岸，去赴王母娘娘的蟠桃盛会。到了瑶池，发现冷冷清清，宴席残乱。菩萨于是去面见玉帝，玉帝把妖猴的来历和搅乱天宫的事项一一告诉菩萨。菩萨听说后，命惠岸前往花果山协助天神作战。惠岸是李天王的二太子木吒，他来到军中营帐，刚见过父亲李天王，就听到悟空率领猴将在外叫阵。惠岸自告奋勇请战，抡着铁棍，跳出营门，与悟空打斗起来。大战了五六十回合，惠岸渐渐胳膊酸麻，抵挡不住，只好虚晃一招，败阵而逃。李天王见木吒又战败，更是心惊，只好写了奏章，命大力鬼王和木吒速回天庭求助。
｛观世音菩萨｝
观世音菩萨，即观音菩萨。在佛教文化中，“观世音”的意思就是世间一切遇
难众生只要一心颂念该菩萨名号，菩萨就会及时观其音声前来相救。观世音菩萨是佛教中慈悲和智慧的象征，原为男身，在我国常以女性形象出现。以他为主导的大慈悲精神，被视为大乘佛教的根本。
这二人不敢停留，随即闯出天罗地网，来到凌霄宝殿，向玉帝呈上奏章。玉帝看了，忧心忡忡，不知还有哪路神将能下界助战。惠岸又向菩萨禀明战况，菩萨低头一想，向玉帝推荐说：“陛下的外甥二郎神神通广大，陛下可下一道调兵旨意，让他助战，定能捉住妖猴。”玉帝听了大喜，立即下了调兵圣旨，让大力鬼王去二郎神住的灌江口传旨。
二郎神接了圣旨，立即叫来梅山六兄弟，点齐神兵，带上哮天犬，直奔花果山。二郎神来到水帘洞外，见众猴齐齐整整，排成蟠龙阵势，军中的旗帜上有“齐天大圣”四个大字。二郎神很是不屑：“这泼猴，怎能当得起这四个字？”于是和梅山六兄弟一起叫战。悟空出洞一看，见二郎神相貌清奇，打扮得又秀气，便笑嘻嘻地问：“你是哪里来的小将，竟敢到这里来挑战？”二郎神喝道：“你这泼猴有眼无珠，我是玉帝的外甥二郎神，奉命前来捉你，你真是不知死活！”说着举起三尖两刃神枪就向悟空刺来，悟空侧身躲过，急忙举起金箍棒还击。
两人大战三百多回合，分不出胜负。二郎神摇身一变，变得身高万丈，青面獠牙，红色头发，两只手举着三尖两刃神枪，好像华山的顶峰，恶狠狠地向悟空头顶砍来。悟空不甘示弱，使了个神通，变成和二郎神一样的身躯，一样的嘴脸，举起一条金箍棒，就好像昆仑山顶的擎天柱，抵住了二郎神。这边二人正打得难解难分，那边梅山六兄弟率领兵将张弓搭箭，杀向洞外的小猴。小猴们丢盔弃甲，跑的跑，喊的喊，四散奔逃，被捉了二三千。
｛二郎神｝
即杨戬，又称“灌口二郎”，是中国民间和道教、佛教的神[图片]人物。他使用的武器是三尖两刃神枪，额头中间多生了一只天眼，具有七十三般变化，还有一只神勇的哮天犬。
｛梅山六兄弟｝
辅佐二郎真君（二郎神）的六位神仙，与二郎神并称梅山七圣。分别是：康安裕、张伯时、李焕章、姚公麟四位太尉，直健、郭申两位将军。
悟空正与二郎神激战，看到众猴惊散，心里一慌，忙收了法相，抽身就走。快到洞口，被梅山六兄弟挡住去路：“泼猴，哪里走！”悟空慌了手脚，把金箍棒变作绣花针藏到耳朵里，自己摇身一变，变成个麻雀儿飞到树梢上。六兄弟东张西望，不见悟空踪影，慌慌张张地齐声喊道：“猴精逃跑了！”二郎神赶过来，睁开额头上的天眼查看，认出悟空变成了麻雀，便摇身变作雀鹰，展开翅膀，向麻雀扑去。悟空一看，急忙飞起，变作一只大鸟，冲上天空。二郎神见了，变成一只大海鹤，飞上云霄来啄大鸟。
悟空一个翻身，钻入山涧，变作一条鱼儿，潜入水底。二郎神追到水边，不见悟空，心中暗想：这猴头肯定是钻到水里变成了鱼。于是变作一只鱼鹰，飞到下游水面上等着。悟空变成鱼儿，正顺水游着，看见二郎神变化的鱼鹰，急忙转身，打个水花儿就走。二郎神赶上来，“唰”地一啄。悟空急忙蹿出水面，变作一条水蛇，钻进岸边的草丛里。二郎神一嘴啄空，听见水响，见一条水蛇蹿出去，急忙变作红顶的灰鹤，伸着长嘴，来吃这水蛇。水蛇跳一跳，变作一只花鸨，站在草丛中。二郎神现出原身，取出弹弓，一弹子打了过去。
｛花鸨(bǎo)｝
一种像雁而背部有花色斑纹的鸟，长得头小颈长，是中型和大型狩猎鸟类，不善于飞，善于走。古时的人认为花鸨是最为低贱的鸟。
悟空趁机滚下山崖，变成一座土地庙，大张着嘴，变成庙门，牙齿变成门扇，舌头变成菩萨，眼睛变成窗户。只有尾巴不好处理，竖在后面，变成一根旗杆。二郎神赶到山下，只见一座小庙，睁开天眼一瞧，不禁笑了：“我见过无数庙宇，没见过旗杆竖在庙后边的。肯定是这猴头耍的花样，骗我进去，再一口咬住我。我先拆了它的窗，再踢了它的门。”悟空听了，“噗”的一跳，转眼不见了。二郎神前前后后寻找，不见踪影，这时梅山六兄弟也赶到了。二郎神说：“兄弟们，你们在这里看守巡逻，我上去找找他。”说完驾云上了半空，只见李天王正高举照妖镜，和哪吒站在云头上。李天王拿照妖镜四下一照，“呵呵”笑道：“那猴头使了个隐身法，正往你那灌江口去呢！”二郎神大惊，取出三尖两刃神枪，急忙赶往灌江口。
悟空来到灌江口，摇身一变，变成二郎神的模样，大摇大摆地走进庙里。庙里的判官不知是假，一个个磕头迎接。悟空走到中间的神位上坐下，查点香火。正看着，只见二郎神嚷嚷着撞门进来了。悟空现出原形，说：“郎君不要嚷，你这庙宇已经姓孙了。”气得二郎神举起三尖两刃神枪，劈头就砍。悟空躲过神枪，掏出金箍棒迎战。两人嚷嚷闹闹，打出庙门，边走边打，又打回了花果山。
玉帝、观音菩萨、王母和各位仙卿在凌霄宝殿等候，见二郎神下界一天了还没有消息，便一起去南天门查看战况。只见天兵布下天罗地网，围住四面，李天王和哪吒举着照妖镜，站在空中，二郎神把悟空困在中间，正打得难解难分。观音菩萨对太上老君说：“二郎神已经把那猴头困住，我来助他一臂之力。我把净瓶杨柳抛下去，打不死那猴头，也让他跌一跤，好让二郎神捉住他。”太上老君说：“你那个瓶是瓷瓶，万一没打着他的头，撞到他的金箍棒上，那可就碎了。还是让我来助一下二郎神吧。”说完撸起衣袖，从左胳膊上取下一个圈子，说：“这叫‘金刚圈’，善于变化，水火不侵，等我丢下去打他一下。”说完，对着悟空的脑袋丢了下去。
悟空正和二郎神苦战，没想到天上掉下这兵器，被打中天灵盖，站不稳脚，摔了一跤，爬起来就跑，又被二郎神的哮天犬赶上，照腿肚子上咬了一口，又摔了一跤，爬不起来。众神将一拥而上捉住悟空，用绳子捆绑起来，又拿勾刀穿了他的琵琶骨，让他再也不能变化，押着悟空回了天庭。
