丰哥每日一股：
随着各地防疫政策的优化调整，新冠病毒抗原检测试剂盒的购买成为各方关注的焦点。
为指导有需求人员自主、规范做好新冠病毒抗原检测，国务院联防联控机制综合组于12月8日公布《新冠病毒抗原检测应用方案》(以下简称《应用方案》)。该应用方案适用于有自主抗原检测需求人员;大型企业、工地、大学等人员密集场所的人员;居家以及养老机构中的老年人。
在政策优化调整下，各地民众对抗原检测试剂盒的购买需求大涨，多家电商平台显示，抗原检测试剂盒销量激增。
其中京东健康数据显示，11月28日至12月4日抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。
另据叮当快药数据，11月下旬，叮当快药中抗原试剂盒周订单量相较上旬周订单量增长超8倍。
供应短缺，发货慢！
全国线下药店的新冠抗原检测试剂盒普遍缺货。而在线上电商平台，虽可买到相关产品，但主要生产厂商官方旗舰店普遍缺货。例如九安医疗京东自营旗舰店客服表示，目前商品正在采购中，货源很紧张，没有现货，具体发货时效无法保证。除货源短缺外，也有民众表示，试剂盒配送时间长，甚至发货遥遥无期。对于试剂盒销量大上涨，亚辉龙、奥泰生物等生产厂商表示，公司目前已无现货，将根据订单情况调整产能。
在线上电商平台，12月9日上午搜索京东电商平台发现，Flowflex(艾康生物)、乐普医疗、九安医疗、万孚生物的京东自营旗舰店中，新冠抗原检测试剂盒全部显示无货，相关产品只能通过平台中其他店铺进行购买。而同一时间，在阿里健康大药房平台中，所有新冠抗原检测试剂盒商品均显示暂时不能购买。
在美团买药平台中，搜索“新冠抗原检测”发现，北京地区无外卖送服务，平台中外卖配送服务药店均显示休息中，只能通过快递送服务购买相关产品。在快递送服务中，多数产品配送预计3-5天送达，也有部分产品预计4-6天送达。而点击具体产品界面后，则会显示“受疫情影响，商品送达可能延迟，请耐心等候”。在平台中的抗原检测试剂盒产品，1人、5人、10人、20人份均有售卖，一人份售卖价格为9-16元不等。
对于已在电商平台中下单抗原检测试剂盒产品的消费者，则面临“发货难”的问题。北京市民孔女士表示，其在12月1日在电商平台下单购买试剂盒，至今已过8天仍未发货，当日一同购买的酒精及口罩等产品也未发货。
厂商调整产能，原材料或成瓶颈！
截至目前，国家药监局已批准39款新冠病毒抗原检测试剂产品。根据中国产业研究院报告，新冠抗原检测试剂下游的商家包括鱼跃医疗、可孚医疗、益丰药房、大参林等，中游抗原试剂生产商包括诺唯赞、万孚生物、东方生物、九安医疗、乐普医疗、圣湘生物、迈瑞医疗等，上游原材料供应商则主要包括百普赛斯、迈瑞医疗、泰林生物、拱东医疗、昌红科技等。
对于近日新冠病毒抗原检测试剂盒销量大涨，以及供应的短缺。试剂盒生产厂商亚辉龙表示，当前，市场对抗原试剂盒需求增大，旗下新冠病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)产能扩大，每日生产750万份试剂盒，已经是相当大的体量。但目前公司已经没有现货，均为当日生产当日发货，目前正在扩大产能。
东方基因也对外表示，市场对抗原检测试剂的需求量升高，公司的产能处于“爬坡”状态，公司目前仍有库存，但其没有提供具体的备货和销售数据。奥泰生物则向相关媒体表示，公司目前也无现货，但基本可以满足市场需求，是否扩大产能要根据订单情况。
另外我国已是全球新冠抗原检测产品重要出口国家，根据相关研究，目前国内已有多家企业获得了CE、FDA、TGA等相关认证，实现大量抗原检测试剂盒出口。据中国海关总署数据统计，我国全年新冠抗原检测产品的出口额累计超过700亿人民币。
中泰证券研报分析称，如果国内抗原自检试剂盒正式放开，预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达到280亿元，再结合中国居民、企业有储备习惯的情况，新冠抗原检测产品采购需求单月或达560亿元，年需求将达到6000亿元。
如此市场规模之下，产能的扩张或成重要问题。清华大学马克思主义学院经济与金融研究中心研究员况杰曾分析称，国内抗原检测试剂盒的需求量应该不少于每年数百亿人份，综合考虑国内需求和出口需求，粗略估算，产能需达到或接近每日1亿人份，才能充分满足各方面的需求。但是，产能的提升是还需要各种条件齐备，除了资金、设备、厂房、人员，最关键的是原材料的稳定供给。
抗原检测试剂盒中的硝酸纤维素膜（NC膜）是一个不起眼的原材料
，价格也相对低廉，。NC膜在胶体金试纸中用做C(质控区)/T(测试区)线的承载体，同时也是免疫反应的发生处，是形成免疫复合物的固相支撑介质，是目前技术路线中不可替代的耗材。
况杰进一步指出，当前，国际上最知名的NC膜供应商是美国的Whatman(沃特曼)、Millipore(密理博)以及部分德国企业。我国虽然是硝化棉的原料生产大国，但并不是NC膜的生产强国，在产品工艺、质量上距离国际先进水平还有一定的差距。而高质量的NC膜短缺有可能成为制约我国不断扩大的新冠病毒抗原检测试剂盒产能的一个瓶颈。
国产NC膜：国产高质量的NC膜仅泰林生物一家！
只有泰林生物一家明确显示，其NC膜产品已经应用到抗原检测企业。
国内生产NC膜的企业虽然也有多家：深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉、浙江美易膜、广州泰兹德、山东金辉、苏州天韧、泰林生物。但是，查看这些公司的官网可以了解到，这些公司的NC膜应用领域基本上都是早孕测试等领域，并且基本上都是做成了早孕检测盒成品。其中，
而且产品跟国外产品差不多，可以国产替代。
大家都知道，口罩扩产能容易，熔喷布扩产能难，熔喷布在上半年成为口罩产业链扩能最大瓶颈所在，价格被爆炒，一吨2万元涨至66万，暴涨33倍。熔喷布核心制造商道恩股份当时从1月23日到3月10日这一个半月的事件，股价一口气从11元涨到68元，翻了不止6倍：
现在抗原检测盒相当于当时的口罩，扩产很容易；NC膜相当于当时的熔喷布，扩产产能难！
泰林生物的NC膜生产线3月立项开始研发，到3月才建立起第一条NC膜生产线，花了2年时间，可见NC膜生产线建立的难度。目前国内只有泰林生物能生产高规格的NC膜，其他厂家即使要上车，也需要2年时间，那时疫情可能早已消失，所以目前来看，应该没有公司会去新立项NC膜生产线，泰林生物也是巩固了龙头而且唯一的地位。
泰林生物说自己是1000元/卷，实际上市面上已经炒作到5000元/卷，泰林生物出厂价肯定也要跟着水涨船高。
随着抗原检测急剧扩产，抗原检测用NC膜将成为整个产业链的最大瓶颈。
根据泰林生物12.2日公告内容，其NC膜产能现在是12000卷/月，即12万卷/年。
这次，抗原检测产业链扩能最大瓶颈所在的NC膜，现在国内主要就是泰林生物能生产，泰林生物(SZ300813)价格会涨多少倍?
岚海Q：
#抗原检测#
毅昌科技(SZ002420)
泰林生物(SZ300813)
按指导测试吧，都别抬杠了，
不只是为自己，还有家人和同事需要你的检测结果
金口子：
泰林生物(SZ300813)泰林生物(sz300813) 今天不理不睬明天让你膜拜!
抗原检测硬通货，集采+零售，不管谁生产，都绕不开nc膜，上市公司只有泰林生物生产比肩进口质量的nc膜，存在较大的国产替代和产能释放预期!
后期走势在于资金是否关照(有转债影响)!
在于大额订单催化，有个1000万元的框架协议就能点爆!
股价短期情绪上来了上百元，直至订单报量200元!
预判我的预判：
现在有很多人看不起抗原，和前几天的药一样，当时冷嘲热讽中药，结果以岭….
有预期差
泰林生物(SZ300813)
男牛：
泰林生物(SZ300813)
连续2天高开低走，为啥?
每日经济新闻：
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司今年12月份NC膜订单情况如何?公司有没有继续扩产的计划?
泰林生物(300813.SZ)12月12日在投资者互动平台表示，公司12月NC膜订单情况正常，公司目前在结合订单和需求变化及产能情况审慎评估继续扩产安排。
(记者 王瀚黎)
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
每日经济新闻
泰林生物(SZ300813)：
泰林生物(300813)12月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者： 请问公司今年12月份NC膜订单情况如何?公司有没有继续扩产的计划? 泰林生物董秘： 您好，公司12月NC膜订单情况正常，公司目前在结合订单和需求变化及产能情... 网页链接
每日经济新闻：
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，公司和万泰生物的合作进行到哪一步了?开始批量供货了吗?
泰林生物(300813.SZ)12月12日在投资者互动平台表示，NC膜公司与万泰生物前期有沟通和试样，目前还没有直接销售。
(记者 毕陆名)
免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。
每日经济新闻
静心2206：
泰林生物(SZ300813)
针对公司的经营数据，我们发现这两方面表现显著优于平均水平：
资产负债率：公司的资产负债率为35.26%，合适的负债能有效地降低企业的加权平均资金成本，承担更大风险的股东通常要求比债权人更多的回报，所以适当增加负债比例会降低整体的用钱成本。
总费用率：公司的总费用率为37.79%，说明企业成本控制能力较强，净利润较高，是具有一定竞争优势的企业。
另外公司风险指数32，价值指数74，表明公司经营相对较好，较好的两个指数能在一定程度上反映公司健康与否，长期来看好的基本面对股价也会有一定支撑。部分指标可参考以下图片。
买最烈的股：
丰原药业(SZ000153)振东制药(SZ300158) 技术上分析下手里拿的这三支股。
丰原：主力极其猥琐。你觉得他不行了 突然又来一下。觉得他行他就是不涨。还是那句话布洛芬行，我对乙酰氨一样行。今天尾盘突然上拉，其他的不说。今天缩量摸新高，缩量站上前高。其实是非常强的表现。我觉得我今天减仓了可能会后悔。再次声讨丰原主力。没钱你玩啥庄。
泰林生物：今天盘中1个点加仓。我也发了帖子建议以趋势线为防守，做多。当下午毅昌爆杀，泰林不动的时候，我觉得我的把握大了一些。今天缩量收红。主力今天没大想上班，如果抗原能转一致，就有了。
振东：其实在做以岭的时候我就想买他的，因为他俩是一伙的。以前是一伙，特别是今天 好像是两家人了。为啥呢?因为振东的中药材实在是太多了。以连翘为例，ZF推荐用药很多都包括连翘。上次以岭翻倍，振东翻了四倍。这次以岭3倍，看看振东表现吧。
本月我也强势翻红。
秀一波
买最烈的股：
泰林生物(SZ300813) 转。我好像被限流了
走不出的山：
泰林生物(SZ300813)明天5日线向上，调整结束，可以开始玩了，破前高有望
沐然望风：
振德医疗早盘冲高7%，尾盘收2.8%~~~ 又套一批。。。。。泰林生物也是，冲高7%，尾盘收2%，也是套~~ 总是借利好在出货，然后再找机会接回来，再借利好再出货，都这种波段。如果是之前，应该直接一路拉上去。越来越不讲武德了~~ 个人感觉主要原因还是底部已经有不少资金进去，到现在已经涨幅不少，个人建议面对这种标的，谨慎为上。
7X24快讯：
【泰林生物：分别与药科国信、微数生物深度战略合作】据泰林生物消息，12月7日上午，泰林生物与药科国信(浙江)质量技术有限公司签署战略合作协议。下午，泰林生物与杭州微数生物科技有限公司签署战略合作协议。泰林生物联合药科国信、微数生物两家细分行业龙头企业，打造微生物检测、验证及鉴定一体化服务平台。(证券时报)
剋鳄鱼：
泰林生物(SZ300813)亨迪有新华带领 各种药助攻 可遇不可求 泰林能享受这种待遇吗
月汐花晨：
泰林生物(SZ300813)盘面来看 抗原的逻辑还是没有药的逻辑硬
无职转生：
一、什么是NC膜？
NC膜是以高分子聚合物纤维素硝酸酯为原材料，利用相转化技术制备而成，具有微孔结构的薄膜
>。因具有优秀的蛋白结合能力，可应用于多种显色方法，在快速检测技术中起着重要的作用，是核心原材料之一。目前，NC膜主要被应用于抗原诊断试剂的制作，是关键原材料。
针对NC膜的研究，最早可追溯于1855年Fick以陶瓷管浸入NC乙醚溶液中制成袋型半透膜。19，Zsigmondy等人首先提出商品化生产NC膜的方法，并于19获得专利。之后，陆续有欧美企业实现了NC膜的商品化生产。如图，在新冠抗原检测中NC膜是C/T线承载体，是免疫反应发生之处。(图源泰林生物官网)
二、抗原需求和NC膜市场
>政府需要以基层医疗卫生机构为单位进行储备， 每家基层医疗卫生机构按照服务人口 总数的15-20%储备抗原检测试剂。(下图为中泰12月8日抗原行业研报)可以想见，抗原之后(长期)会以企业to B到政府和相关医疗机构然后下发为主要渠道。事实上，目前国外抗原正是如此。
>NC膜市场：在4月浙商研报中给出了NC膜市场测算：大致为抗原市场的1%。
三、竞争格局和国产替代
>目前主要以进口为主，NC 膜主要进口品牌有 Whatman(Schleicher & Schuell)、 Sartorius、Millipore、Pall、ADVANTEC、Thermo、GVS、Abcam、SantaCruz、Geno、BioRad、和印度 MDI 等，国产品牌主要有深圳市百穗康、汕头伊能、厦门捷拉、浙江美易 膜、广州泰兹德、山东金辉、苏州天韧、泰林生物等。
上市公司唯一一家可量产NC膜企业！
>国产替代：12月2日关注函回复：
已达到或接近国外同类竞品水平
综上，根据公司 NC 膜产品与国外同类竞品主要参数指标的实验数据以及对方官 网上说明书，公司 NC 膜主要技术参数和基本性能。
四、泰林生物NC膜产能和订单
量产
>3月实现：泰林生命科学于初立项攻关用于免疫层析诊断的NC膜的开发，通过与下游知名IVD厂商密切协作，经过大量重复不断的试验和优化后，终于在今年3月成功实现了NC膜的量产，并且据悉主要功能与关键性能指标优良，能够实现进口NC膜的国产化替代。(源自泰林生物官网)
完成了安装和调试工作
>12月2日关注函回复：公司第一条 NC 膜生产线投产时间为 年 3 月，后续又根据公司产能规划， 对生产场地和生产设备进行了扩展，增加了若干条生产线，并在近期。NC 膜生产主要根据预期需求变化及订单情况开展，每月产量会有波动，前期需求低，产量也很低，目前公司 NC 膜实际计划生产 4,200 卷/月，而整体设计产能 为 12,000 卷/月，产能利用率为 35%，满产情况下预计销售额约为 1,200 万元/月。意味着此前的销售额为1000元/卷，而产能利用率低的原因是需求不足。在新十条的政策下需求打满，会不会?这是显然的：在 年新冠疫情爆发初期，NC 膜均价 2000 元/卷(100 米)抬升至 6000 元/卷(100 米)，最高价位破万。(4月浙商研报)
>公司和万泰生物有试样，随时公布合作订单。
五、泰林生物贡献利润和市值计算
满产下一年可生产12000*12=144000卷，每卷的价格按照5000元计算，净利率按照45%/55%/65%计算，分别贡献3.24亿/3.96亿/4.68亿净利润。
按照原有业务根据10月26日浙商研报预估预计1.2亿净利润，共计4.4亿到5.8亿净利润给40PE合理市值在176亿到232亿。
泰林生物(SZ300813)毅昌科技(SZ002420)九安医疗(SZ002432)
