中泰资管的基金经理姜诚最近路演：
1.看好农药股，具备新品种开发能力的公司有可能从小丑鸭变天鹅。
2.看好造纸，龙头优势在变大，同行还在犯错，且最近利润有所放大。这是一个比较苦的生意，但也有人在其中做的不错。
3.建筑看好Y（G）企，有技术，持乐观态度。
ps：年前确实有一部分机构配置了基建建筑个股。
个股我也帮你们看了他的前十大持仓，覆盖以上的板块个股有华鲁恒升，扬农化工，太阳纸业，中国建筑。
#华鲁恒升 sh600426[股票]#
#纸业“龙头”5连涨，累积涨幅700元#5月24日瓦楞纸涨幅250元，在第四场涨价市场还没消化，就引来第五场涨价。把纸板厂(二级厂)，纸箱厂(三级厂)都来不及提前下单。这一波涨幅只能“硬吃”，利润再度被缩减。龙头价格一涨，其余原纸厂纷纷跟着上涨。同月连续5连涨，材料成本不断高涨，纸箱厂压力变得巨大。后续原纸价格情况是否再度上涨，还是维持价格。
以上内容只是小编个人见解，欢迎讨论。
#纸业“龙头”原纸八轮涨价#近期受疫情、货柜等因素形响，市场订单需求普遍比前几个月略低，废纸回收价格连续下跌。此时“龙头”八轮涨价，无疑再次稳定市场。
小编对于此时再次八连涨价觉得，这是企业正常举动，成本营运不断提高，纸浆成本提高、工人成本提高、环保机器的添加、运输费用等，重要的是“龙头”产品品质上，确实无可挑剔，占据市场大部分占有率，每个举动都足以推动市场走势。
其中最近对于煤改气引起纸价价格上涨这个消息，我是抱有质疑的，据了解自己的供应商很早前都不使用煤的，而且环保方面是很早就明确不能使用煤的，有些企业使用燃烧某种颗粒不会造成污染，大型企业都会有明确要求的是否用电炉。相信大部分要求的企业都早完成改造任务，此时煤改电最后期限通知发出来，是有人想借此机会引起市场涨价。
以上内容纯属小编个人想法，如有疑问欢迎讨论。欢迎说出您的观点。
碳中和又有新方向了，直接干货
今天造纸+碳中和板块涨幅4点，资金又向碳中和更深层次挖掘，晚上复盘找了半天，终于又让我找到一个曾经造纸龙头在加上造纸涨价，又有光伏碳中和概念，今天在底部出现了仙人指路形态，跌停今天第一次放量，相信后期炒作空间很大，直接上图，
小编断更一段时间，观察纸价上涨的主要原因。因为这段时间纸价持续上升！纸版供应商接近每天一个新报价。而10月21日正是纸业龙头提前宣布原纸涨价日期。10月21日一早六家纸板供应商全部涨价，刚好是双十一预热期。按照目前市场状况来说到前，纸价都不会有降的可能性，甚至还会持续上涨，但是废纸的回收价格却没有过多的上涨。
小编认为纸价在前不会出现大幅度降价的理由与三级厂行业现状：
一、在前面文章中小编说过限电限产的影响会逐步扩大，能源的短缺，国内主要是火力发电，主要因为煤炭供应等问题，国内煤炭主要出产山西，煤炭方面这就不细说，因为涉及范围较为广泛，各位可以网上查询下这方面资料。
二、响应限电限产，一级厂停了多条生产线的情况下。每家纸厂产量是少了，市场上也跟着少了，价格就随着上涨，填补停产部分生产线利润空缺。二级厂也是一样的，二级厂就要跟随一级厂，敏锐耳听八方，在涨价前提前下单，争取一波红利。二级厂也有同行之间激烈的竞争。到了三级厂能提前涨价前预定的是较为有限的。因为三级厂普遍都是定制款，有纸板涨价消息普遍都会跟客户讲，问有没有订单下，纸板准备涨价。因为三级厂因定制款较为独特，每个客户都尺寸，材质要求都不一样。所以无法大规模下单，而且数量不一。而且跟往年一样，临近年尾纸价都一样会涨的。而且在双十一、双十二这段时间前，更加肯定纸价的上涨。
三、这个行业整条供应链就是目前这种情况，一级厂说要涨，二级厂提前预留库存。三级厂能提前下就下，不能下就只能硬吃这一波涨价。三级厂行业现状较为混乱，市场上涨价的，同行为了抢客抢订单可以做到换纸降价。这个行业利润、成本是很透明的。这个行业并不存在高利润。唯有只有细水长流跟货真价实。
五支被低估的10元以内细分行业龙头，可先收藏观察！
1、纸业龙头，中顺洁柔（002551）
基本情况：流通市值128亿，3季度每股收益0.21元，动态PE35.6。中顺洁柔纸业股份有限公司是一家主要生产和销售中高档生活用纸的公司，公司主要产品为"洁柔"和"太阳"品牌的卷纸、手帕纸、软抽纸和盒巾纸等.公司拥有较强的研发能力.近三年一期,公司在原有产品的基础上共推出10大系列66款新产品,其中,"洁柔"品牌推出6大系列47款新产品,"太阳"品牌推出4大系列19款新产品.公司是目前国内唯一同时能生产可湿水系列和柔润系列生活用纸产品的企业。
2、动力电池龙头，科力远（600478）
基本情况：流通市值163亿，3季度每股收益0.10元，动态PE72.3。科力远新能源股份有限公司是一家从事新能源材料领域研发生产的上市公司.主营连续化带状泡沫镍(电池材料)及系列产品的研制、开发、生产、销售并提供相关技术咨询服务.公司主导产品连续化带状泡沫镍系国家级重点新产品,被列入家"863"重大攻关项目,公司自主开发的高强度超强结合力型泡沫镍已被被国家计委列入"国家高技术产业化示范工程".
3、制冷设备龙头，雪人股份（002639）
基本情况：流通市值61亿，3季度每股收益0.01元，动态PE447.1。雪人股份有限公司是一家以制冰、储冰、送冰设备及制冰系统的研发、生产和销售,以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等制冷相关产品的设计、生产及销售为主要业务的公司.其主要产品包括制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类。
4、排水泵龙头，汉宇集团（300403）
基本情况：流通市值28亿，3季度每股收益0.27元，动态PE20.1。汉宇电器股份有限公司是国内最早研发并规模化生产家用电器永磁排水泵的企业之一.主营业务为高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售.公司产品包括家用电器排水泵和少量气泡泵、进水阀、水洗机、迷你洗衣机等相关产品.其中,家用电器排水泵为公司主要产品,是洗衣机、洗碗机等家用电器的核心零部件,其质量稳定性和节能效率是洗衣机和洗碗机整体质量和节能降耗的重要保障.
5、汽车PCB龙头，伊顿电子（603328）
基本情况：流通市值70亿，3季度每股收益0.22元，动态PE23.4。依顿电子科技股份有限公司主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售,是国内印刷线路板行业的领先者之一. 公司的主要产品为高精度、高密度双层及多层印刷线路板,广泛应用在计算机及相关设备、电子消费品、通讯产品、汽车电子等下游行业产品上。
受木材原材提价影响，纸浆产业观望情绪较为浓厚，期货市场在对冲风险，反应到股票交易二级市场，造纸行业受到短线资金的关注，超短线可以选择绩优龙头股进行参与，优胜劣汰，潮水褪去后，能站住的，是……
【纸浆价格高企 纸企密集提价后想说业绩“反弹”不容易】临近一季度末，面对着木浆、能源、化工等物资成本上行与诸多因素影响，龙头纸企再掀新一轮提价。
近日，包括太阳纸业、金光纸业（中国）、晨鸣纸业等在内的头部规模纸企，相继宣布自4月1日起，在目前执行价格基础上统一再涨价300元/吨。而特种纸提价幅度更高，如五洲特纸宣布所有食品卡纸4月1日起涨价500元/吨。
东兴证券分析指出，造纸板块盈利改善可期，浆价上行，纸厂的涨价函密集发布，综合后利润率有望环比改善；从特种纸的提价幅度和节奏看，其下游大众消费需求景气之下，持续性预计更好。
一季度即将结束，造纸行业景气度也逐渐清晰。卓创资讯行业分析指出，文化纸在一季度后期开始迎来传统旺季，涨价均已落实，成交明显改善；工业包装纸整体相对平稳。不过二季度为传统淡季，面对成本居高不下、主要纸种毛利承压的局面，市场期待的“反弹行情”并不是件容易的事。纸浆价格高企 纸企密集提价后想说业绩“反弹”不容易-证券日报网
#股民交流# #股票# 纸业龙头，这段时间跌得够惨，低估的价值，反弹开始。
可做适当关注！！！
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#是金子就一定会发光#
寻找潜力黑马股：
1、中国动力—国内海军舰船动力装备的主要研制和供应商。国内领先的太阳能电池用超细银粉供应商。
2、潍柴动力—高端柴油机产品，氢燃料电池发动机龙头企业。 拥有大缸径发动机、高压液压、燃料电池、CVT、50%热效率发动机等核心科技。
3、大华股份—智慧物联解决方案提供商和运营服务商，与海康威视具有同比性。
4、华东医药—医美业务、糖尿病大分子药物、创新药。公司医美产品品类的布局完整度与爱美客具有较高可比性。
5、天康生物—动物疫苗、饲料、玉米收储、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工全产业链，拥有口蹄疫疫苗、猪系列疫苗、禽流感疫苗三大生产基地。
6、新洋丰—磷复肥龙头企业。公司缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料等新型肥料持续增长。
7、太阳纸业—造纸龙头企业，产能规模行业领先，“林、浆、纸”一体化优势。禁塑带来的机遇。
