小V大V:
雪天盐业(SH600929)煤炭价格大跌,有利于下游火电,这是火电企业的逆周期性。硅料方面产能大增,tcl中环技术先进而产品质优成本低,掀起了硅片价格战。今年年底硅料硅片价格大跌,光伏组件成本大跌,明年必然加速光伏发电装机,有利于下游相关电企降本增效。明年光伏玻璃需求必然大增,利于纯碱需求,但是地产浮法玻璃需求还未发力,所以纯碱价格依旧高位震荡。明年下半年纯碱供给大增,远兴产品质优价廉,可能会掀起一场纯碱价格战。
今年,金风科技与中国三峡联合研发的世界上最大风电机组下线,标志着中国在风电科技领域领先于世界。单个发电机组达到16兆瓦。超大机组超大发电量提高了风电发电效率,助力风电企业更好地实现降本增效。明年光伏与风电装机成本大减而相关电企效益大增成为必然。
明年光伏风电装机成本大降,装机必然大增,风电与光电企业必然受益,所以元旦前我去了福能。当然风光电的大增也必然促进储能的大发展,有利于拥有丰富的天然盐穴的雪天。