宏观方面,鲍威尔表示,美联储遏制通胀的承诺是“无条件的”,美联储仍希望实现“软着陆”,同时也承认这将是艰难的。本周由于市场对于海外加息后经济步入衰退的担忧加剧,金属承压大幅回落。当前美国通胀预期已显著回落,关注后期市场加息预期的变化。
供给端,海外方面,美国电力短缺,电价飙升;6月22日世纪铝业宣布,由于能源成本飙升,旗下位于美国肯塔基州的Hawesville铝厂将停产9-12个月,该厂停产前运行产能19万吨,约占全球0.3%,世纪铝业表示目前没有减少旗下其余铝厂产能的计划。随着一些燃煤发电站的回归,澳洲电力危机缓解,澳洲原铝减产风险下降。从产量数据来看,5月欧洲原铝日产并未进一步下降,海外电解铝年化产量下降46万吨。中国出口至俄罗斯氧化铝量继续增加,俄铝大概率产量没有出现实质性下滑。国内方面,虽然下半年全国投、复产进度放缓,但下半年仍有200多万吨产能待增,加之国内进口利润修复,出口量或将下降,国内铝供应压力仍将逐步抬升。随着铝价大幅回落,后期关注重点在于国内高成本地区,如广西能否顺利投、复产。当前广西地区成本较高,而6-7月广西地区南方电网实行增量电价优惠,增量部分电价由原来的0.68-0.72元/度下调0.15元/度,因此虽然广西部分现有铝企陷入亏损,但对于投、复产企业来说,仍有利润;且广西为保GDP,鼓励铝企投复产,因此近两月广西正在进行中的增产项目大概率仍将继续。关注8月后电价优惠是否取消,以及9月后计划复产的约34万吨产能复产进度是否会因低利润延后。
需求端,欧美制造业PMI均超预期回落,美国密歇根大学6月消费者信心降至历史最低点,加之5月海外电解铝日均表需下滑,均验证了海外需求正逐步转弱。国内方面,虽然全国疫情好转后,需求有一定边际修复,但从铝加工企业开工来看,回升幅度有限,同比降幅仍较显著,且后期逐步步入淡季,预计铝下游消费回升力度仍将受到制约。另外,前几个月国内需求很大程度上受铝材出口支撑,随着海外需求高位逐步转弱,外强内弱格局有所扭转,铝材出口利润已较前期高点明显回落,铝材出口对国内需求的拉动将减弱。
总体看,虽然海外因能源高价出现减产,但国内增产部分幅度更大,因此下半年全球原铝产量大概率呈上升趋势。当前海外需求逐步转弱,国内需求回暖力度仍有待考量,下半年全球原铝缺口大概率继续逐步收窄。建议长线持高空思路,短期铝价跌幅过大,广西地区非增量产能部分已陷入亏损,后期需留意国内铝生产现金成本支撑,以及欧洲天然气紧张局面下,电价是否再次飙升。
【隔夜外盘】美股微跌,道指跌0.47%,标普跌0.22%,纳指跌0.002%;油气、有色金属板块涨幅居前,西方石油涨近7%,股价创近4年来收盘新高,世纪铝业涨超7%;热门中概股涨跌不一,小鹏汽车美股重挫近11%。#美股##财经#
0228老韭菜今日关注
1.财联社2月26日电,受俄罗斯和乌克兰可能谈判的消息提振,美股三大指数集体收涨,道指涨2.51%,本周累计跌0.06%;标普500指数涨2.24%,本周累涨0.82%;纳指涨1.64%,本周累涨1.08%。钢铁、有色金属板块涨幅居前。世纪铝业涨超11%,美国钢铁涨超10%,纽柯钢铁涨超7%,巴西国民钢铁公司涨超5%。大型科技股特斯拉、苹果、英伟达、谷歌均涨超1%。热门中概股涨跌不一,京东涨超2%,理想汽车、爱奇艺、小鹏汽车、百度、拼多多涨超1%,哔哩哔哩跌超2%,蔚来跌超1%。
2.近日,有“新兴市场教父”之称的麦朴思(Mark Mobius)在接受《彭博社》专访时表示,可以将中国股市及黄金列入安全名单,主要因为中国承担俄乌战争的风险较小,增持中国股市是个不错的选择。
3.拜登接受采访谈对俄“两选项”,制裁,或者开启“第三次世界大战”
4.美欧宣布将部分俄银行排除出SWIFT支付系统
5.A股投资者突破2亿大关,近6年月均百万人入场。
6.券商策略方面,中信证券认为,地缘冲击高峰已过,“三底”确认配置均衡。
7.普京:俄罗斯战略威慑力量转入特殊战备状态
制裁了俄罗斯,不惜毁掉自己。因为制裁俄罗斯,北约多国的工厂倒闭和停产,停产最长时间为12个月。
一位能源代表说道:为了减少对能源的依赖,切断俄罗斯的金融机会,我们必须停产。
美国最大的原铝生产商世纪铝业公司宣布,由于能源价格飙升,将于 6 月 27 日暂时关闭其位于肯塔基州豪斯维尔的冶炼厂。
该公司表示,在能源价格恢复到更正常的水平之前,预计停机时间约为 9 到 12 个月。
早些时候欧洲已经停止了一些工厂和企业:
- 挪威公司 Yara International ASA 将矿物肥料的产量减少了 40%。
- 英国 CF Industries 关闭了两家生产农业肥料(包括氨)的工厂。
— 关闭了一些电源和世界上最大的德国化工企业巴斯夫 SE。
- 由于能源价格高企,英国最大的氮肥生产工厂之一因斯关闭。
自 3 月以来,全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)一直在高峰时段关闭其钢厂。
西班牙不锈钢公司 Acerinox 关闭了其在西班牙阿尔赫西拉斯的唯一工厂。
这不是最终名单,最有趣的将开始接近冬季,届时欧洲和美国国家充分意识到他们对俄罗斯政策的失败。
天然气,天然气啊!石油!石油!看看欧佩克和委内瑞拉不鸟美国,美国油价不用说了吧。
天然气又是西欧的命脉,真不知道这种昏招怎么想出来的,冬季来临,欧洲估计都挺不过去,看看欧洲会不会屈服吧
【隔夜外盘】美股收跌,道指跌1.01%,标普跌1.13%,纳指跌0.95%;大型科技股多数下跌,亚马逊、谷歌跌近2%;汽车、金属、银行股普跌,福特汽车暴跌逾12%,世纪铝业跌超10%,瑞士信贷跌超3%。#美股##财经#
盘前财经看点解读
看点一、【大盘解读】
【隔夜外盘】美股微跌,道指跌0.47%,标普跌0.22%,纳指跌0.002%;油气、有色金属板块涨幅居前,西方石油涨近7%,股价创近4年来收盘新高,世纪铝业涨超7%;热门中概股涨跌不一,小鹏汽车美股重挫近11%。
【解读】继昨日大跌后,美股出现小幅回踩,短期弱势凸显。然而在美股大跌的背景下,上证指数却表现出了韧性,昨日美股大跌背景下,上证指数小幅震荡后收平。北向资金的大幅流出也并未扰动市场情绪,可见市场表现出较强的承接性。
看点二、【原油市场解读】
【原油市场大事将近?伊核谈判又有新消息 多方确认OPEC减产决心】继周一的大幅波动后,国际原油市场进入周二后涨势加剧。截至收盘,WTI原油期货收涨3.74%,报93.74美元/桶;布伦特原油期货收涨3.88%,报100.22美元/桶。。消息面上,虽然有多家媒体放风称伊核协议谈判取得重要进展,但原油出口国联盟这边也再度传出“伊朗回归,我们就减产”的消息。(财联社)
【解读】原油价格近段时间持续回踩,随着全球高温天气的持续,各种能源供不应求,涨价明显,欧佩克可能减仓对冲了伊朗可能提供的原油出口,这让市场看多情绪抬头。昨日A股盘面上,天然气板块表现靓丽,多只个股出现涨停,这与近期高温可能有一定的联系,让市场对于能源的持续涨价形成预期。
看点三、【光伏行业解读】
【高温下的光伏行业:硅料生产、组件寿命受影响 发电量虽增加但不只是因为热】有业内人士介绍,其实持续高温反而会使光伏组件输出功率下降,还会加速组件有机材料的老化,而且,高温导致的地方限电措施,也对光伏行业造成了较大影响。
【解读】高温的持续,让电力供应变得捉襟见肘,许多地方都出现了限电情况,部分高能源高污染企业甚至出现停产。在此背景下,从传统能源发电到新能源发电,都成为经济资本追逐的对象,特别光伏板块,更是一波强国一波,然而持续高温,并不利于光伏的发电和输出,这可能短期内冲击光伏板块,让其承压,小心其出现回踩。
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#上证指数##原油##辽宁电力供应缺口增至严重级别##高温##光伏#
外围市场什么在涨?
黄金、铝业板块表现强势,巴里克黄金涨超7%,哈莫尼黄金、美国铝业涨超5%,世纪铝业、中国铝业涨超4%,金罗斯黄金涨超3%
大宗商品趋势逆转。资本都是变色龙
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美股收跌,投资者在等待什么?油气与有色金属逆势继续大涨,两大权重股突发利好,A股今天怎么走?
周一,美股三大指数集体小幅收跌。消息面,美国经济数据表现不佳引发市场衰退担忧,其中美8月综合PMI从7月的47.7降至45,创下2月以来的最低水平;美经济活动连续第二个月萎缩,达到18个月以来最低水平,其中服务业尤其疲软,原因是通胀高企和货币政策收紧导致需求减弱。
另外,投资者也在等待本周五全球央行年会,进一步明确美联储的货币政策路径。美联储官员最近的声明让许多投资者相信,美联储将继续积极收紧货币政策,即使在经济放缓的情况下。
热门股表现方面,油气、有色金属等板块涨幅居前,其中西方石油涨近7%,股价创近4年来收盘新高;世纪铝业涨超7%,中国铝业、美国铝业、阿帕奇石油涨幅均超5%。而大型科技股则涨少跌多,其中亚马逊涨0.3%,苹果股价下跌0.2%,特斯拉涨2.26%,微软跌0.47%,奈飞跌0.88%,Meta跌1.19%。
热门中概股涨跌互现,其中拼多多涨超5%,京东涨超3%,百度涨超2%,爱奇艺跌超5%,阿里巴巴跌0.22%。另外在新能源汽车中,小鹏汽车暴跌10.8%,主要原因是最新公布的财报显示,小鹏汽车第二季度出27.0亿元的净亏损!其他新能源车方面理想汽车大跌4.8%,蔚来也跌了3.5%。
股市不会直线上涨,短期内仍然充满挑战。考虑到当前的通胀前景,美股最近涨的有些过分了,短线调整是正常的,也是必要的。不过短线技术性调整不改美股中长期向上趋势。
A股今日攻略:
昨天沪指最后一小时缩量上涨,盘后消息面出来两大主要利好:
1、宁德时代业绩爆发性增长
上半年实现营业收入为1129.71亿元,同比增长156.32%;归母净利润81.68亿元,同比增长82.17%;基本每股收益3.52元。拟向全体股东每10股派发现金红利6.528元。
点评:作为创业板"一哥"(最大权重股),宁德时代一直在牵引着创业板的表现,这两天该股连续拉升,消息公布出来后,会不会利好出尽?建议大家还是谨慎点,小心冲高回落。
2、中国平安半年业绩远超预期
上半年营运利润853.40亿元,同比增长4.3%;年化营运ROE达20.4%;净利润716.76亿元;净利润602.73亿元,同比增长3.9%。
点评:此前,中国平安预计上半年净利527亿,现在公布的业绩数据602亿元,远超市场预期。作为稳定大盘指数的权重股之一,该股今天开盘后的表现,直接影响到大盘指数,尤其是沪综指和沪深300指数,大家密切关注盘口。
预计今天大盘高开,上攻时关注3290点附近的压力,强压力在3305点附近;回落时关注3266点附近的支撑,强支撑在3250点附近。热点方面,钒电池装机有望进入加速增长阶段,建议密切跟踪相关的11只概念股接下来的动作,尤其是龙头品种的盘中表现。另外,新能源车、ⅤR(虚拟现实)、工业母机、智能驾驶等赛道仍有个别低位低价品种,值得关注。
刚准备睡觉,市场传来3条重要消息,分别如下:
1、消息一、NASA固态电池重大突破:能量密度约为特斯拉4680电池两倍
美国航空航天局(NASA)近日表示其研发的航空用固态电池取得了重大突破。NASA在其官方网站介绍,NASA目前所研发成功的固态电池的能量密度达到了500Wh/kg,几乎是目前最好的电动汽车电池能量密度的两倍——特斯拉公司的4680锂电池的能量密度约为300Wh/kg。(财联社)
个人观点:无论是新能源汽车领域,还是航天航空等其他领域,新能源电池都有着广泛的应用,随着科技的不断进步,新能源电池的效能也在不断进步,与过去相比,同样体积的新能源电池也有更高的效能,其实,之所以,和芯片领域差不多,就是想占用空间越来越小,而发挥的作用却能越来越大。
2、消息二、美联储卡什卡利:美联储离停止加息还有一段路要走
美联储卡什卡利表示,还没有看到很多证据表明通货膨胀正在缓和。美联储离停止加息还有一段路要走,美联储可能会将利率提高到4.5%,然后会对经济进行评估,这期间将保持这一水平。(财联社)
个人观点:可能很多朋友对卡什卡利并不了解,这里简单科普一下,卡什卡利(Neel Kashkari)是美国明尼苏达州的明尼阿波利斯联储主席,值得一提的是——卡什卡利在过往一直是美联储之中最大的鸽派,现在则是变成了最大的鹰派,也成为了美联储FOMC中最强硬的成员。自从美联储打开了加息窗口之后,截止最新一次的9月加息,仍然没有停止要加息的脚步,在接下来的11月和12月,还会有最后两次议息,市场普遍预期仍将有每次75个基点的加息动作,届时对全球股市来说,还是会造成不小的起伏。
3、消息三,美股世纪铝业向上触发熔断,截至目前,涨幅为4.37%,报5.97美元/股。美国铝业涨超7%。此前,白宫表示,考虑禁止进口俄罗斯铝。(财联社)
个人观点:其实,老美之所以会从铝这下手,原因很简单,因为俄罗斯是全球铝生产和出口大国。只不过,说是考虑美国禁止进口铝,大概率还是会顺带捎上欧洲,这样一来,无论是石油和天然气,还是铝,受到更大影响的还是欧洲,因为欧洲是俄铝最大的出口目的地,俄铝也是欧洲最大的电解铝供应商,简单来说,一旦老美让欧洲也跟随禁铝,那么,对欧洲市场的铝供给影响将是最直接,说白了,还是拖累“队友”的损招。