近日,江西增鑫科技股份有限公司(下称“增鑫科技”)预披露更新招股书,准备在深圳证券交易所主板上市。据贝多财经了解,增鑫科技曾于7月1日递交招股书,此次更新了截至6月30日的财务数据等信息。
本次冲刺上市,增鑫科技计划募资6.50亿元,其中3.25亿元用于智能数字工厂建设项目,7523.90万元用于技改及智能仓储建设项目,4587.02万元用于研发中心建设项目,4420.92万元用于信息化建设项目,1.60亿元用于补充流动资金。
天眼查信息显示,增鑫科技成立于,是一家以从事畜牧业为主的企业,前称包括新余市增鑫牧业科技有限责任公司、江西增鑫牧业科技有限责任公司等。目前,该公司的注册资本约为8610万元,法定代表人为曾年根,股东包括曾年根、正邦集团等。
据招股书介绍,增鑫科技主要从事生猪养殖专用设备的设计研发、生产制造和销售服务,是一家规模较大的生猪养殖设备提供商。此前的2月,增鑫科技曾以“增鑫牧业”为简称在新三板挂牌,代码为“835767”,后于11月终止挂牌。
增鑫科技在招股书中称,该公司向温氏股份、傲农生物、华统股份、牧原股份、双胞胎、大北农、海大集团、新希望、巨星农牧、天康生物、立华股份、金新农、正邦科技、金陵农牧等知名生猪养殖企业高标准交付了现代化、集约化和规模化生猪养殖设备产线。
、、和上半年,增鑫科技的营收分别为6.20亿元、9.27亿元、8.70亿元和3.98亿元;净利润分别为5145.66万元、1.32亿元、8472.93万元和2679.13万元,扣非后净利润分别为4945.95万元、1.32亿元、9862.27万元和2679.13万元。
据招股书披露,因下游客户受“猪周期”影响,投资进度放缓,增鑫科技度营业收入较度下降6.21%,净利润下降35.91%,扣非后净利润下降25.03%,上半年营业收入同比上升3.56%,净利润同比下降39.23%,扣非后净利润下降40.44%。
据介绍,增鑫科技的主要产品为生猪养殖设备,其可细分为栏位设备和自动化养殖设备,由上述产品组合成的完整生猪养殖系统可以为客户提供功能完整、布置科学、精准高效的养殖产线,帮助客户实现科学及高效的生猪养殖。
增鑫科技在招股书中表示,该公司的主要客户均为规模化生猪养殖企业,其建设猪场的出栏规模主要集中在年出栏5万头以上,在包括主要上市猪企在内的大型生猪养殖企业的占比较高。
截至招股书签署日,增鑫科技董事长、总经理曾年根直接持有该公司37.56%股份,并通过《一致行动人协议》控制雷三根、胡桂生、廖红兵三人合计持有30.73%股份的表决权,共控制增鑫科技68.29%股份的表决权,为该公司的控股股东和实际控制人。
此外,正邦集团直接持有增鑫科技13,199,487.00股股份,占发行前总股本的15.33%;正邦养殖持有该公司12,000,513.00股股份,占发行前总股本的13.94%。10月,正邦集团和正邦养殖因无力清偿到期债务,被债权人申请并经法院裁定进入破产重整程序。
不仅如此,10月,广东省广州市中级人民法院裁定冻结正邦集团持有的公司11%股权,冻结金额947.10万元,冻结期限3年,冻结期间,未经法院许可,不得为冻结股权办理变更。
而在正邦集团和正邦养殖进入破产重整程序后,其持有的增鑫科技的股权存在被出让以清偿债务的风险,增鑫科技主要股东存在变更风险。