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摘要
利好不断！新能源汽车购置税减免优化和延续，万亿市场又嗨了？
平滑中短期消费节奏、促进行业稳健增长！两大细分赛道持续增长
Q3或将是拐点，增速30%以上！机构青睐这些细分龙头>>>
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聊点事：
据财政部网站21日消息，财政部、税务总局、工业和信息化部近日联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
近期，新能源车行业利好消息不断。6月15日消息，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展新能源汽车下乡活动。国务院办公厅近日发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。
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讲逻辑：
华兴证券指出，看好整体车市产销环比持续提升，购置税减免政策将利好乘用车销量增长。乘用车方面，我们预计6月乘用车的产销量仍将环比提升。新能源车方面，我们认为延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策（国务院通过）从宏观层面对鼓励消费、引导消费的效果更为突出，能够平滑中短期新能源车的消费节奏并促进行业稳健增长。同时，蔚来/小鹏等车企在6月的新车型上市或交付也将有利于进一步刺激需求，提升下半年新能源车销量。
中信证券指出，新能源汽车购置税减免政策延续有望为新能源汽车市场提供长期增长动能，而新能源车远高于整体乘用车的智能化配置渗透率料将推动智驾、智舱两赛道持续增长，建议关注智能驾驶、智能座舱行业核心供应商。
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选标的：
上海证券指出，7月开始汽车板块震荡下行，当前汽车板块处于过去3年历史的23%分位点，过去5年历史的54%分位点。汽车总量上看，我们预计汽车需求呈现弱复苏。节奏上看，预计203Q3看到数据的拐点。结构上看，新能源车有望保持30%以上增速。
1）整车端，重点推荐技术周期和车型周期共振的比亚迪，建议关注理想汽车、吉利汽车；
2）零部件端，重点推荐单车价值量高、国产化率或渗透率低的连接器、空悬、一体压铸环节，如沪光股份、永贵电器、保隆科技、文灿股份，建议关注博俊科技等。
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